نسبة المخاطرة إلى العائد: المعنى والصيغة وأهميتها في التداول

نسبة المخاطرة إلى العائد: المعنى والصيغة وأهميتها في التداول

2023-05-09 • محدّث

ما الذي يميّز المتداول الناجح الذي يحقق الأرباح عن المتداول الخاسر؟ قد يقول البعض الفرق الأساسي يرتكز على استراتيجية التداول المتبعة، فيما يرى آخرون أنها عقلية و نفسية التداول. بشكل عام، كلا الرأيين صحيح. لكن هذا ليس كل شيء و الصورة أكبر من ذلك. هناك جانب آخر حاسم من مكونات عملية التداول، وربما هو أهمها، يدخل ضمن استراتيجية إدارة المخاطر يسمى نسبة المخاطرة/العائد. في هذه المقالة، سنتطرق بالتفصيل إلى هذا المفهوم.

ما هي نسبة المخاطرة/العائد (R/R)؟

تقيس نسبة المخاطرة إلى العائد (R/R) العوائد والخسائر المتوقعة عند الاستثمار و فتح صفقات التداول. يستخدم المتداولون نسبة R/R لتحديد مقدار الأموال التي يمكنهم المخاطرة بخسارتها مقابل العوائد و الأرباح التي يتوقعون تحقيقها في كل صفقة تداول. يتم قياس نسبة المخاطرة/العائد عن طريق قسمة عدد النقاط بين مستوى الدخول و فتح الصفقة و مستوى وقف الخسارة، على عدد النقاط بين مستوى الدخول و مستوى جني الأرباح.

تساعد العلاقة بين هذين الرقمين المتداولين على تحديد ما إذا كانت الصفقة تستحق المخاطرة أم لا. كلما كانت الخسارة المحتملة أكبر، كلما كان الأمر أسوأ للمتداول، لأنه في بعض الأحيان يمكن لأي شخص أن يواجه سلسلة متتالية من الصفقات الخاسرة. وبالتالي ، فإن نسبة R/R الكبيرة ستؤدي إلى خسائر لايمكن تعويضها بسهولة. كما أن نسبة R/R هي مكون أساسي من أي استراتيجية تداول ناجحة، ولا يوجد متداول ناجح لا يستعمل نسبة المخاطرة إلى العائد R/R في حساباته لاتخاد قرارات التداول.

كيف تعمل نسبة المخاطر/العائد؟

تقيس نسبة المخاطرة إلى العائد عدد الدولارات التي ستحصل عليها مقابل كل دولار تخاطر به. يقول معظم المحللين والمتداولين والمستثمرين إن نسبة 1:3 R/R هي الأفضل في معظم الحالات. أنا لا أتفق مع هذه الفكرة بشكل كامل، وسأشرح السبب لاحقًا. في الوقت الحالي، سنلتزم بنسبة 1:3 باعتبارها الأكثر شهرة و استعمالا.

في هذه الحالة، مقابل كل دولار أنت تخاطر به، لديك الفرصة لكسب ثلاثة دولارات. إذا كان لديك نسبة R/R أقل من 1.0 (نسبة R/R 1:3 هي 0.33، لذلك فإن أقل من 1.0)، فإنك ستربح أكثر من دولار واحد لكل دولار تخاطر به في الصفقة. للتعامل مع نسبة المخاطرة/العائد بشكل أفضل، يجب عليك استخدام مستويات وقف الخسارة و جني الأرباح. بهذه الطريقة، يمكن أن تتأكد أنك ستربح أموالا أكثر مما أنت مستعد للخسارتها.

أهمية نسبة المخاطرة إلى العائد

من المسلم به أن نسبة المخاطرة/العائد هي واحدة من أهم الوسائل التي يجب عليك استخدامها إذا كنت تريد أن تصبح متداولًا ناجحًا. فهي تساعدك على حساب خسائرك وأرباحك بدقة، وتدفعك لإعادة التفكير عدة مرات قبل فتح أي صفقة. سيكون من الأفضل إذا كنت تعتمد على نسبة R/R العامة في اتخاد قرارات التداول. يجب عليك تحديد الخسارة التي يمكنك تحملها في كل صفقة بعينها، وأن تحدد أيضا عدد الصفقات التي يمكنك خسارتها يوميا قبل التوقف عن التداول.

إذا رأيت صفقة تبدو ممتازة بسبب النماذج السعرية أو التطورات الاقتصادية أو ربما بسبب احساسك الداخلي، عندها يمكنك تقبّل المزيد من المخاطر و و اعتماد نسبة المخاطرة/العائد تبلغ 1:2 أو 1:1 أو حتى 1:0.5. طالما أن لديك أسباب قوية ومقنعة تدفعك لدخولك في الصفقة مع التحكم في عواطفك. أيضًا، كلما كانت نسبة R/R صغيرة (1:3 ليست صغيرة جدًا، ولكن 1:5 هي نسبة R/R صغيرة جدا)، كلما تراجعت فرصك في تحقيق الربح من الصفقة. يحدث ذلك بسبب تقلبات السوق التي يمكن أن تحرك الاسعار على الرسم البياني بالقرب من مستوى وقف الخسارة ثم تعكس الاتجاه نحو المستويات المستهدفة. سيكون من المفيد أن تجد توازنًا بين نسبة R/R ومعدل نجاح الصفقة.

كل مبادرة في السوق لتحقيق العوائد تتطلب قدرًا معينًا من المخاطر. تجنب القرارات العاطفية لأنها يمكن أن تغير أهدافك المحدد مسبقًا، وتغريك إلى اتخاذ إجراءات غير مدروسة. من الضروري دائمًا الإعتماد على نسبة المخاطرة إلى العائد حتى تكون المخاطر محسوبة و يمكن التحكم فيها.

حساب نسبة المخاطرة/العائد

لحساب نسبة المخاطرة/العائد، ابدأ بتحديد مستوى حجم المخاطرة والعائد المتوقع. المتداول هو من يقرر هذين المستويين.

المخاطرة هي مقدار المال الذي يمكنك تحمل خسارته في الصفقة. لا تتصرف بشكل أعمى عن طريق وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة عشوائية على الرسم البياني فقط للحفاظ على نسبة R/R. تعتبر مستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح أكثر أهمية من نسبة المخاطرة/العائد لأنها تحدد ما إذا كانت الصفقة لديها فرصة للنجاح أم لا.

المكافأة هي الأموال التي تحصل عليها عندما تصل الصفقة إلى مستوى جني الأرباح. تماما كما هو الحال مع المخاطر ، لا تضع مستويات جني الأرباح الخاصة بك في أي نقطة من الرسم البياني لتكون نسبة R/R المفضلة. في بعض الأحيان يكون من الأفضل أن تكون نسبة R/R أصغر ولكن معدل الفوز أعلى.

هناك صيغة بسيطة لنسبة المخاطرة إلى العائد يمكنك استخدامها لحساب النسبة.

نسبة المخاطرة/العائد (نسبة R/R) = (نقطة الدخول – نقطة وقف الخسارة) / (نقطة جني الأرباح – نقطة الدخول)

على سبيل المثال ، إذا اشتريت XAUUSD عند نقطة دخول تبلغ 1800 دولار ثم وضعت وقف الخسارة عند 1750 دولارًا وهدف الربح عند 2000 دولار ، فإن نسبة المخاطرة/العائد هي:

(1800 – 1750 )/( 2000 – 1800) = 50 / 200 = 1:4 (0.25)

أيضًا ، يمكنك حساب نسبة R/R باستخدام نقاط السعر. افتح مخططًا على Meta Trader 4/5 وانقر على عجلة الماوس. سيظهر التقاطع ، والآن يمكنك النقر على المؤشر وسحبه للبحث عن نقاط الربح أو الخسارة.

1.png

ثم ، حرك المؤشر لأسفل ، وستحصل على الخسارة المحتملة.

2.png

لدينا 5000 نقطة من الخسارة المحتملة و20000 نقطة مكافأة. وبالتالي ، فإن نسبة المخاطرة/العائد هي 4000 / 20000 = 1:4 (0.25).

نسبة المخاطر إلى نسبة المكافأة

أولاً ، عليك البحث عن صفقة تجذب انتباهك. سنستخدم مخطط XAUUSD (الذهب) لتبسيط التفسيرات. لقد لاحظنا اختلافًا في مؤشر القوة النسبية وافترضنا أن الذهب يجب أن يرتفع. لذلك قبل الدخول في الصفقة ، نحدد وقف الخسارة. أين يجب أن نضعه ؟ عادة ، يجب وضعه تحت خط الدعم. لكننا سنحركها أبعد من ذلك لنكون أكثر أمانًا. يوجد خط دعم لائق عند مستوى 1800 دولار ، لذلك سيكون وقف الخسارة عند مستوى 1790 دولارًا.

في حالة التداول مع مؤشر القوة النسبية ، يجب أن يكون جني الأرباح بالقرب من أقرب خط مقاومة ، وهو 1833 دولارًا. سنضع برنامج Take Profit الخاص بنا في مكان أقرب قليلًا فقط للتأكد. النتيجة على شاشاتك.

3.png

بعد ذلك ، نحتاج إلى حساب نسبة R/R. في هذه التجارة ، نسبة المخاطرة/العائد هي:( 1800 – 1790) / (1830 – 1800) = 10 / 30 = 1:3 (0.33)

تجارة محترمة ومنظمة تنظيماً جيداً. الآن يمكننا أن نفتح موقعنا وننتظر الهدف ليُضرب

ما هي نسبة المخاطرة/العائد الجيدة ؟

يعتبر معظم المتداولين نسبة R/R 1:3 الأفضل لكل متداول. نحن نختلف لأنه في بعض الأحيان تعني نسبة R/R الصغيرة معدل فوز أقل. لذلك إذا كنت تستخدم 1:1 نسبة المخاطرة/العائد ، فلديك فرص أعلى لتحقيق ربح من استخدام 1:4 نسبة المخاطرة/العائد. يحدث هذا بسبب تقلبات السوق والتقلبات العشوائية التي يمكن أن تتسبب في تأرجح السعر نحو وقف الخسارة قبل الوصول إلى مستوى جني الأرباح.

في معظم الحالات ، حاول الحفاظ على نسبة R/R بين 1:1.5 و 1:3. بهذه الطريقة ، ستحصل على الأفضل من عالمين: النسبة اللائقة لمساعدتك في التداول وعدم وجود مخاطر غير كافية قد تسبب سلسلة من الصفقات السيئة والعواقب الوخيمة على الحساب.

الخلاصة

تقيس نسبة المخاطرة إلى العائد (R/R) العوائد والخسائر المتوقعة عند الاستثمار و فتح صفقات التداول. إذا كانت النسبة أكبر من 1.0 ، فإن المخاطرة أكبر من مكافأة الصفقة. إذا كانت النسبة أقل من 1.0، تكون المكافأة أكبر من المخاطر. استخدمه بذكاء ، وستعزز نتائج التداول الخاصة بك في أي وقت من الأوقات. تداول سعيد مع FBS!

المماثل

الاسئلة الشائعة

  • كيف تبدأ التداول؟

    إذا كان عمرك +18 عاما، يمكنك الانضمام إلى FBS وبدء مسيرتك في عالم الفوركس. للتداول، تحتاج إلى حساب لدى وسيطك ومعلومات كافية حول سلوك الأصول في الأسواق المالية. ابدأ بدراسة الأساسيات مستعينا بـ موادنا التعليمية المجانية و إنشاء حساب لدى FBS. يمكنك بدايةً التعرف على الأمور عن كثب من خلال تداول أموال افتراضية عبر الحساب التجريبي. عندما تصبح جاهزا، ادخل السوق الحقيقية، تداول، وانجح.  

  • كيف تفتح حسابا لدى FBS؟

    انقر على زر "افتح حسابا" على موقعنا الإلكتروني وانتقل إلى الصفحة الشخصية. قبل أن تتمكن من بدء التداول، عليك التحقق من حسابك. قم بتأكيد بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك، وتحقق من هويتك. تساعد هذه الإجراءات على حماية أموالك وبياناتك الشخصية. عندما تجتاز كافة إجراءات التحقق بنجاح، انتقل إلى منصة التداول التي تفضلها، وابدأ التداول. 

  • كيف تسحب المال الذي كسبته مع FBS؟

    الأمر بسيط جدا. انتقل إلى صفحة السحب على موقعنا الإلكتروني أو إلى قسم الشؤون المالية ضمن صفحتك الشخصية لدى FBS ومن ثم السحب. يمكنك الحصول على المال الذي كسبته مستخدما نظام الدفع إياه الذي قمت بالإيداع عن طريقه. إذا كنت قد أودعت باستخدام أكثر من نظام دفع، اسحب أرباحك باستخدام النظم ذاتها مع مراعاة النسب.

قم بالإيداع عبر أنظمة الدفع المحلية

إخطار جمع البيانات على موقع

تحتفظ FBS بسجل لبياناتك لتشغيل هذا الموقع الإلكتروني. بالضغط على زر "أوافق", فأنت توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

طلب الاتصال

 1
 93
 355
 213
 1684
 376
 244
 1264
 672
 1268
 54
 374
 297
 61
 43
 994
 1242
 973
 880
 1246
 375
 32
 501
 229
 1441
 975
 591
 387
 267
 55
 246
 673
 359
 226
 257
 855
 237
 1
 238
 1345
 236
 235
 56
 86
 61
 61
 57
 269
 242
 243
 682
 506
 225
 385
 53
 357
 420
 45
 253
 1767
 1809
 593
 20
 503
 240
 291
 372
 251
 500
 298
 679
 358
 33
 594
 689
 241
 220
 995
 49
 233
 350
 30
 299
 1473
 590
 1671
 502
 224
 245
 592
 509
 39
 504
 852
 36
 354
 91
 62
 98
 964
 353
 44
 972
 39
 1876
 81
 962
 7
 254
 686
 850
 82
 965
 996
 856
 371
 961
 266
 231
 218
 423
 370
 352
 853
 389
 261
 265
 60
 960
 223
 356
 692
 596
 222
 230
 262
 52
 691
 373
 377
 976
 382
 1664
 212
 258
 95
 264
 674
 977
 31
 599
 687
 64
 505
 227
 234
 683
 672
 1670
 47
 968
 92
 680
 970
 507
 675
 595
 51
 63
 64
 48
 351
 1787
 974
 262
 40
 7
 250
 590
 290
 1869
 1758
 590
 508
 1784
 685
 378
 239
 966
 221
 381
 248
 232
 65
 421
 386
 677
 252
 27
 500
 34
 94
 249
 597
 268
 46
 41
 963
 886
 992
 255
 66
 670
 228
 690
 676
 1868
 216
 90
 993
 1649
 688
 256
 380
 971
 44
 1
 1
 598
 998
 678
 58
 84
 1284
 1
 681
 2
 967
 260
 263
00:00
00:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
23:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

الموظف سيتكلم معك قريبا

تغيير الرقم

لقد تم قبول طلبك

الموظف سيتكلم معك قريبا

يمكنك طلب إعادة الاتصال بهذا الرقم مجددا
خلال

إذا كانت لديك أية مسألة طارئة، يرجى التواصل معنا عبر
الدردشة الحية

خطأ داخلي. الرجاء المحاولة لاحقا

لا تضيع وقتك - تتبع تقرير الوظائف غير الزراعية وتأثيره على الدولار الأمريكي لتتمكن من تحقيق الأرباح!

أنت تستخدم نسخة قديمة من المتصفح.

يرجى التحديث أو استخدام متصفح آخر لتداول أكثر أمانا وسهولة, ولضمان أفضل النتائج.

Safari Chrome Firefox Opera