Estrategias de trading de posición: nueva toma
Los dos lados
Existen diferentes estilos de trading que resultan de diferentes objetivos financieros establecidos por cada trader. Aquellos que desean ganar dinero rápido mediante pequeñas ganancias frecuentes optan por el scalping o cualquier otro enfoque de trading intradía. Por otro lado, aquellos que prefieren que sus ganancias sean menos frecuentes pero más sustanciales, optan por un trading a largo plazo. Eso es el trading de posición.
El nombre
Se le llama trading de posición porque el trader elige mantener una posición (o posiciones) durante un largo período de tiempo: días, semanas, meses. Mientras que otros habrían cerrado cientos de órdenes, un trader de posición puede mantener una sola orden abierta durante un período de tiempo muy largo esperando que se alcancen los niveles planificados para cerrar la operación.
La comodidad
Psicológicamente, esta estrategia es cómoda para aquellos que prefieren invertir mucho tiempo en la investigación fundamental del activo seleccionado. Una vez que se realiza la investigación y se toma una decisión de trading a largo plazo, el trader podrá sentarse y relajarse, dejando que sea el mercado el que obtenga las ganancias. Por lo tanto, la metodología aquí se basa en una larga preparación y una larga espera – esto es lo que se lleva la mayor parte del tiempo de los traders aquí. Mientras tanto, el proceso de apertura y cierre de posiciones – es decir, lo que toma la mayor parte del tiempo de los traders intradía – se reduce al mínimo. Es por eso que "cero prisa" es una clara ventaja psicológica de este enfoque para aquellos que prefieren un estudio silencioso completo y una toma de decisiones al estilo de un francotirador.
La tensión
Por otro lado, una vez que tomas una decisión, se supone que debes mantener tu posición durante días y semanas de fluctuación del mercado. Psicológicamente, esto es muy difícil: la imprevisibilidad y la volatilidad del mercado siguen ahí, y no le importa si pasaste semanas estudiando un solo activo y su comportamiento histórico. Es por ello que esta estrategia puede resultar muy desconcertante para quienes no están preparados para soportar la presión emocional mientras esperan el momento planeado para cerrar la posición. Obviamente, "ir con la corriente" o "improvisar en el camino" está completamente fuera de discusión en este enfoque. Calcula, presiona comprar o vender, y observa cómo el mercado hace lo que le gusta hacer – con suerte – después de un largo período de tiempo, finalmente llegará a donde esperabas que llegara. Eso significa que sólo eliges esta estrategia si estás preparado para presenciar todo tipo de fluctuaciones del mercado y movimientos desfavorables para ti sin realizar ninguna acción porque esto es lo que significa mantener tu posición.
La cuenta
Claramente, unos nervios de acero no son lo único que se requiere para que esta estrategia funcione. Para poder resistir la fluctuación del mercado, el trader debe tener unos fondos muy importantes porque sólo una buena reserva podría absorber todo tipo de volatilidad desfavorable sin generar llamadas de margen o cualquier otro tipo de interrupción de la estrategia. Además, el trader debe calcular minuciosamente el tamaño requerido de la operación abierta en relación con el depósito total: cuanto menor sea el tamaño de la operación frente al fondo total de la cuenta, menor será el impacto de la volatilidad y mayor será la probabilidad de que el fondo vea esta operación a través del tiempo requerido. Es por eso que ir "con todo" e invertir $1 a 1:1000 claramente no es una opción aquí.
La metodología
Aquí está la secuencia de pasos que seguirías si decidieras practicar el trading de posición.
Primero, haces un análisis fundamental y a largo plazo del mercado. Por ejemplo, llegas a la conclusión de que en 3 meses el valor del oro aumentará desde los rangos de $1.950 a $2.200. Chequeas varias fuentes, haces un análisis técnico a largo plazo y te convences de que a largo plazo, 3 meses más o menos, es una gran probabilidad.
Luego, en segundo lugar, abre una posición en el oro y la mantienes abierta durante 3 meses con Take Profit en los rangos de $2.200 y el Stop Loss por debajo de $1.880.
Tercero – no haces nada. Simplemente espera y verás el oro subir a $2.200 como has analizado. No cierres la posición si llega a $2.100, espera el cierre automático en $2.200. No cierres la operación si baja a $1.900; deja que tu Stop Loss proteja tu interés. En general – no toques el teclado. El enfoque es: abriste tu posición en función de los aspectos fundamentales. Por lo tanto, solamente un cambio drástico en los aspectos fundamentales debería justificar el cambio o el cierre de la posición contra el plan.
El cálculo
Obviamente, desde el punto de vista financiero, funciona mejor si tienes un swap cero o mínimo, de modo que el tiempo de espera no te cueste nada o un monto mínimo en comparación con las ganancias esperadas. Además, antes de abrir la posición, debes calcular el intervalo del peor escenario posible por el que puede pasar tu activo – para asegurarte de que tu depósito lo resistirá y absorberá la fluctuación. Para eso necesitas calcular el costo del pip (aquí hay una guía con las matemáticas para ello) en tu activo operado en relación a la cantidad de lotes que operas, qué ganancias esperas obtener. y cuál es tu apalancamiento. Una vez que hayas chequeado que la fluctuación del precio de tu activo no representa una amenaza para borrar todo tu depósito – continúa con la apertura de la posición.
La conclusión
El trading de posición es una estrategia muy simple y eficaz si estás consciente de cómo funciona. De ser así, es posible que no haya una mejor estrategia para ti. Lee, analiza, abre la posición – y vuelve en un par de meses para ver los frutos de tu trabajo.