Diversificación de cartera: ¿qué beneficios puede obtener un trader de Forex al utilizarla?
Recoge tantos huevos como puedas y no los pongas todos en la misma canasta: un principio fundamental de un trader sabio. El trading es una gran carretera donde puedes encontrar giros bruscos y baches. Por eso los traders deben aprender más sobre diferentes estrategias y métodos para protegerse y mitigar los riesgos.
Este documento discutirá la importancia de la diversificación en el trading de Forex, te enseñará cómo diversificar tu cartera de trading y responderá algunas preguntas frecuentes.
¿Qué es la diversificación en el trading de Forex?
Diversificar significa asignar fondos a varios instrumentos financieros o mercados de inversión. El concepto de la diversificación es esencial en el trading de Forex. Al diversificar una cartera de divisas, un trader minimiza los riesgos de pérdidas y proporciona una base para la estabilidad. En Forex, la diversificación se relaciona con diferentes actividades de trading: desde invertir en más de un par de divisas hasta delegar la gestión de la cartera a otro trader. El proceso de diversificación tiene como objetivo compensar las posibles pérdidas de un trader con ganancias potenciales.
Por regla general, una cartera diversificada incluye activos de alto y bajo riesgo. A menudo, los traders aficionados piensan que conseguirán grandes ganancias solo distribuyendo sus fondos entre varios activos para evitar riesgos. Sin embargo, solo funciona de esa manera si tu cartera consiste en inversiones de alto riesgo. Como todos los otros mercados, el Forex es bastante volátil. Cada par de divisas tiene su dinámica sujeta a diferentes circunstancias. Por ejemplo, los pares de divisas más volátiles se mueven más de 70-80 pips al día. Estos pares son GBPNZD, GBPAUD, GBPCAD, GBPJPY, EURNZD, EURCAD, EURAUD y EURJPY, ¡con un promedio de volatilidad diaria superior a los 100 puntos! Al mismo tiempo, los pares de divisas menos volátiles incluyen al franco suizo como una moneda de refugio. Aquí se encuentran USDCHF, EURCHF y AUDCHF.
El mercado de Forex es un sistema polifacético en el que debes mantener los ojos bien abiertos y utilizar de manera razonable tu cartera de trading. Aquí es donde entra en juego el mecanismo de diversificación.
¿Cómo diversificar tu cartera de trading de Forex?
Divide tus fondos
La diversificación de una cartera de trading debe comenzar con una distribución prudente de tu dinero. En Forex, los traders experimentados prefieren utilizar el principio de Pareto (la regla del 80/20) de distribución de fondos. Según Pareto, solo el 20% de las acciones causa el 80% de los efectos. En la diversificación del riesgo, un trader invierte el 20% del capital en divisas muy volátiles, mientras que el 80% restante lo coloca en inversiones menos volátiles o lo conserva en efectivo. Por lo tanto, el 20% de los fondos propios puede proporcionar el 80% del crecimiento de la cartera o, de lo contrario, el 80% de las pérdidas.
Invierte en diferentes pares de divisas
Como ya mencionamos, todos los pares de divisas son individuales en términos de volatilidad y niveles de riesgo. Algunos pares de divisas superan los cien puntos en un día, mientras que a otros esto les lleva una semana entera. En caso de fluctuaciones altas y rápidas de las tasas de cambio de divisas, operar es más efectivo y rentable, pero al mismo tiempo complicado. Para equilibrar las posibles subidas y bajadas, recomendamos que inviertas en al menos dos pares de divisas, donde un par tenga alta volatilidad y el otro sea más o menos estable a través del tiempo. De todos modos, ¡no hay prisa! Pasar a operar con varios pares de divisas es apropiado cuando tienes éxito trabajando con uno.
Cambia los horarios de las operaciones
Es esencial recordar que Forex es un mercado que no duerme y que funciona a toda hora. Las actividades diarias en Forex están divididas en cuatro sesiones: asiática, europea, americana y pacífica. Este horario de trabajo permite a los participantes abrir y cerrar operaciones día y noche. En general, los traders se aferran a un horario de trabajo específico, que a veces debe corregirse. Dependiendo de la hora, las divisas también se comportan diferente. Por lo tanto, experimentar con la hora al operar puede abrirte nuevas puertas.
Mantente actualizado con las noticias diarias
Para diversificar la cartera de trading de Forex, los traders deben prestar suficiente atención a la situación mundial actual. Los cambios económicos o eventos geopolíticos pueden causar movimientos inesperados del mercado y afectar de manera vital tus decisiones.
Utiliza diferentes estrategias de trading
La combinación de diferentes estrategias de trading es la base de una diversificación de riesgos sólida. Aprende diferentes estilos de trading y experimenta con la temporalidad de las transacciones. Por ejemplo, podría ser efectivo para un trader transferir parte de los activos a la gestión de otro trader. Más allá de su experiencia y habilidades, todos los traders atraviesan períodos de pérdidas y ganancias, por lo que tener más de un trader reducirá la volatilidad de tu cartera.
¿Cómo pueden beneficiarse los traders de la diversificación de sus carteras?
El objetivo de la diversificación en el trading de divisas es equilibrar tu cartera frente a posibles pérdidas y ganancias. La diversificación de la cartera de trading de Forex permite a los traders mitigar los riesgos y sobrevivir a mercados con condiciones muy volátiles. Analicemos con más detalle algunas de las ventajas de la diversificación.
Volatilidad del mercado mitigada
Sin duda, la técnica de diversificación reduce la influencia de la volatilidad del mercado en tu práctica de trading, ya que algunas inversiones proporcionarán ganancias y otras generarán pérdidas. La estrategia de diversificación permite a los traders mantener el equilibrio de su cartera y resistir los cambios económicos.
Estabilidad emocional
No es un secreto que todo el mundo quedará devastado si pierde sus fondos. Para los traders que suelen controlar sus posiciones en todo momento, es muy importante excluir la emocionalidad excesiva. Las estrategias de diversificación, a su vez, permiten a los traders suavizar sus emociones y sentirse más o menos a salvo.
La diversificación es una herramienta efectiva de la estrategia de gestión de riesgos, que ayuda a minimizar el impacto de cualquier inversión en toda la cartera. Mantener muchas posiciones abiertas al mismo tiempo puede prevenir que el valor de todas tus inversiones disminuya de golpe.
Mayor rentabilidad
El objetivo principal de los traders de Forex es aumentar sus fondos. Por lo tanto, la diversificación de tu cartera de trading de Forex suele implicar mayores ganancias. Al invertir en varios pares de divisas, los traders aumentan sus posibilidades de beneficiarse. El crecimiento del capital puede suceder si un par de divisas sufre pérdidas, pero otro compensa estas pérdidas y aumenta la ganancia final.
Operar en diferentes mercados
La diversificación te permite ingresar a varios mercados invirtiendo en diferentes divisas. Estos diversos instrumentos exponen a los traders a diferentes sistemas económicos y políticos en los que pueden alcanzar mayores logros.
Principales consejos para diversificar tu cartera de trading de Forex
Preparamos varios consejos que te ayudarán a diversificar tu cartera de trading de Forex:
- Antes de invertir en una moneda en particular, examina el ambiente general: desde la inflación hasta la geopolítica del país que corresponde.
- Mantén una cartera pequeña invirtiendo en una cantidad limitada de divisas, esto contribuirá a un análisis más preciso de los mercados.
- Cierra las posiciones una vez que alcances tus objetivos, ya que operar más allá de la obtención de ganancias puede generar pérdidas.
- Solo supera el tamaño de los lotes si puedes soportar las posibles pérdidas correspondientes.
- Mantente al día de la situación actual del mercado para mitigar los riesgos de las pérdidas si todos los pares de divisas que posees se encuentran en una posición crítica.
Los beneficios de la diversificación en el trading de Forex: resumen
¡Es como un analgésico! La diversificación es una estrategia efectiva en el trading de Forex que ayuda a los traders a sobrevivir en las condiciones de alta volatilidad del mercado. Al diversificar las inversiones, un trader reduce los riesgos de sus pérdidas y mejora el rendimiento de su cartera a largo plazo. Esta técnica también puede mejorar tu estabilidad emocional, expandir tus horizontes y ayudarte a alcanzar grandes logros.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es la diversificación en trading?
La diversificación es una estrategia que consiste en repartir los fondos del trader entre diferentes inversiones con el objetivo de mitigar los riesgos de pérdidas y equilibrar la cartera de trading.
¿Cuál es la mejor estrategia para operar en Forex?
En general, hay un gran número de estrategias creadas por diferentes traders para ayudarte a tener éxito en el trading de Forex. De todas formas, cada trader tiene su estilo auténtico: necesita encontrar la mejor estrategia de trading que satisfaga sus preferencias y su tolerancia al riesgo.
¿Cuáles son las ventajas de la diversificación?
Al diversificar las inversiones, el trader reduce los riesgos de pérdidas, mejora la eficiencia de su cartera a largo plazo y aumenta las posibilidades de recompensa.
