Analisis Fundamental dalam Forex dan trading saham

Baca artikel di situs FBS

Mari kita pelajari apa itu analisis fundamental Forex dan cara menggunakannya dalam trading saham dan pasangan mata uang. Kita akan membahas dasar-dasar analisis fundamental hingga beberapa teknik tingkat lanjut. Bersiaplah untuk menaikkan level trading Anda!

Apa Itu Analisis Fundamental?

Sebelum mendalami elemen-elemen utama dari analisis fundamental, mari kita definisikan arti dua kata ini. Analisis fundamental adalah studi tentang faktor-faktor dasar yang menggerakkan pasar. Jenis analisis ini didasarkan pada data ekonomi, peristiwa berita, dan laporan pendapatan.

Jenis-jenis Analisis Fundamental

Sebagai seorang trader, Anda mungkin pernah menemukan istilah analisis fundamental “Kualitatif” dan “Kuantitatif”. Kami akan menjelaskannya secara sederhana.

Analisis Fundamental Kualitatif

Analisis fundamental kualitatif adalah jenis analisis yang mengkaji data non-numerik, seperti manajemen perusahaan, tren industri, dan faktor-faktor ekonomi makro yang memengaruhi potensi pertumbuhan perusahaan. Jenis analisis ini mencakup penelitian kualitas produk dan layanan perusahaan, analisis perilaku dan preferensi konsumen, dan evaluasi reputasi merek perusahaan.

Contohnya dapat dilihat pada tim manajemen perusahaan serta pengalaman dan rekam jejaknya. Trader dapat menganalisis perusahaan untuk melihat apakah pimpinannya memiliki riwayat operasi bisnis yang sukses atau apakah ia memiliki tanda-tanda yang mencurigakan, seperti riwayat kebangkrutan atau masalah hukum. Analisis ini akan bersifat kualitatif karena meliputi penilaian subjektif daripada data objektif.

Analisis Fundamental Kuantitatif

Sebaliknya, analisis fundamental kuantitatif mencakup analisis data numerik, seperti laporan keuangan, neraca, dan laporan pendapatan untuk menentukan kondisi keuangan perusahaan. Jenis analisis ini meliputi evaluasi pendapatan, laba, arus kas, dan metrik keuangan lainnya untuk menentukan nilai intrinsik perusahaan.

Contohnya adalah menggunakan laporan keuangan perusahaan, seperti neraca atau laporan laba rugi, dan menganalisisnya. Pertumbuhan pendapatan perusahaan, margin keuntungan, level utang, atau metrik keuangan lainnya menentukan apakah perusahaan tersebut dianggap terlalu rendah (undervalued) atau terlalu tinggi (overvalued).

Secara keseluruhan, kedua jenis analisis ini penting bagi trader dan investor. Anda tidak dapat hanya mengandalkan tim manajemen yang terdiri dari para profesional dan tidak membuat analisis keuangan yang objektif. Sebaliknya, tidaklah cukup hanya memperhatikan angka keuangan dan tidak memperhatikan tim manajemen perusahaan tersebut.

Faktor-faktor Analisis Fundamental

Ada banyak faktor yang dapat digunakan trader dalam analisis fundamental, tergantung apakah ia hendak menganalisis saham atau pasangan mata uang. Berikut adalah beberapa faktor paling penting untuk dipertimbangkan:

• Data ekonomi: Ini meliputi data, seperti tingkat inflasi, pertumbuhan PDB, dan angka lapangan kerja, yang memberikan pemahaman tentang kondisi perekonomian secara keseluruhan.
• Berita peristiwa mencakup pengumuman bank sentral, perkembangan geopolitik, dan berita lainnya yang dapat memengaruhi pasar keuangan.
• Laporan pendapatan: Bagi trader saham, laporan pendapatan dapat menjadi faktor kunci dalam analisis fundamental karena memberikan pemahaman tentang kondisi keuangan dan prospek perusahaan. Namun, tidak ada laporan pendapatan dalam pasar Forex.
• Tren industri: Trader juga dapat mengamati tren yang lebih luas dalam industri tertentu, seperti perubahan perilaku konsumen atau perkembangan teknologi, untuk lebih memahami pergerakan instrumen pada masa mendatang.
• Perkembangan politik: Faktor politik, seperti perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan peraturan, juga dapat memengaruhi pasar keuangan dan harus dipertimbangkan dalam analisis fundamental. Perang dagang, ketegangan geopolitik, dan peristiwa lainnya adalah bagian dari perubahan politik dan biasanya memiliki dampak besar terhadap harga.

Analisis Fundamental Forex

Saat trading Forex, orang mempertimbangkan dinamika indikator ekonomi, seperti inflasi, suku bunga, penjualan ritel, data lapangan kerja, dsb. Semua laporan ekonomi tersebut dikumpulkan dalam kalender ekonomi. Berita peristiwa meliputi pengumuman gubernur bank sentral, pembahasan masalah antar negara (misalnya Brexit), pergantian pemerintahan, perubahan kebijakan moneter, dan sebagainya. Meskipun Anda dapat memprediksi sebagian berita, prediksi tersebut tidak selalu akurat; dalam hal ini, trader harus menyesuaikan diri dengan situasi baru.

Bagaimana Cara Trading dengan Rilis Berita?

Salah satu tantangan analisis fundamental adalah belajar cara menginterpretasikan perubahan data ekonomi dan pernyataan dari pihak berwenang. Pada pelajaran berikutnya, kami akan menjelaskan kepada Anda secara detail bagaimana perubahan data ekonomi memengaruhi nilai tukar mata uang. Ingatlah aturan logika penting di bawah ini.

• Mata uang domestik akan naik jika data ekonomi suatu negara membaik dan mengalahkan ekspektasi.
• Sebaliknya, jika rilis data ekonomi suatu negara lebih buruk dari yang diharapkan, mata uang domestik akan jatuh.

Saat trading pasangan yang melibatkan dua mata uang, Anda menggunakan analisis fundamental untuk membandingkan ekonomi kedua negara yang bersangkutan. Mata uang negara yang ekonominya lebih kuat akan naik terhadap mata uang negara yang satunya.

Alat Analisis Fundamental Forex

Kalender Ekonomi, dikenal juga sebagai Kalender FX, adalah alat yang memungkinkan trader membuat analisis fundamental dari pasar keuangan berdasarkan berita ekonomi. Dengan demikian, Anda akan dapat melihat peristiwa ekonomi makro yang menggerakkan pasar dan membuat keputusan trading Forex berdasarkan data tersebut.

Ini adalah alat analisis fundamental Forex paling penting yang dapat Anda gunakan setiap hari dalam trading. Simak kalender ekonomi untuk mengetahui hal yang akan terjadi di pasar dan cara trading berita dalam Forex.

Alat lain yang bagus untuk analisis fundamental adalah Pengukur Kekuatan Mata Uang (CSM/Currency Strength Meter). CSM membandingkan setiap persilangan antara mata uang mayor (USD, GBP, EUR, CHF, JPY, CAD, NZD, dan AUD) dan menghasilkan kekuatan mata uang relatif.

Data ini berfungsi sebagai indikator ekonomi penting yang memberikan wawasan tentang kondisi keuangan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Bank sentral bahkan menggunakan data ini untuk menentukan kebijakan moneter. Baca artikel kami tentang kekuatan mata uang.

Analisis Fundamental Saham

Ketika seseorang trading saham, ia akan mendasarkan perkiraannya pada laporan pendapatan, yang menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan pada kuartal sebelumnya. Ada empat musim laporan pendapatan dalam setahun, masing-masing berlangsung selama beberapa minggu. Lapora pendapatan dirilis pada bulan berikutnya setelah kuartal berakhir (Januari, April, Juli, dan Oktober). Ini adalah saat Anda harus memeriksa kalender pendapatan untuk mengetahui waktu trading yang tepat.

Laporan pendapatan menunjukkan peluang terbaik untuk melakukan diversifikasi dari mata uang ke saham, dan mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga besar yang akan terjadi sebelum, selama, dan setelah rilis laporan. Harga dapat melonjak atau turun hingga puluhan persen setelah rilis ini, jadi trader dapat memperoleh keuntungan dengan cepat dari analisis fundamental pasar saham.

Bagaimana Cara Trading dengan Laporan Pendapatan?

• Jika laporan keuangan (kuartalan atau tahunan) menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan keuntungan atau penjualan, investor akan tertarik. Permintaan terhadap saham perusahaan tersebut meningkat, dan harganya naik.
• Jika perusahaan mengumumkan bahwa keuntungannya menurun, sahamnya akan jatuh setelah berita itu.

Kabar baik bagi para trader FBS adalah Anda dapat trading saham dengan membuka posisi beli dan jual. Dengan demikian, trader berpeluang untuk mendapatkan keuntungan apa pun hasilnya.

Pentingnya Analisis Fundamental

Analisis fundamental merupakan alat yang penting bagi trader dan investor untuk mengevaluasi nilai intrinsik suatu aset. Analisis fundamental membantu trader membuat keputusan yang tepat untuk membeli, menahan, atau menjual sekuritas dengan menganalisis faktor-faktor dasar yang menggerakkan pasar. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa analisis fundamental itu penting:

• Memahami kondisi keuangan perusahaan atau suatu negara untuk memutuskan saham atau mata uang mana yang layak dibeli dan mana yang tidak.
• Mengidentifikasi tren pasar dan berpartisipasi di dalamnya. Tren adalah teman terbaik trader, jadi Anda dapat menikmati pergerakan harga besar dan membuka trade yang menguntungkan jika berhasil mengidentifikasinya.
• Strategi investasi jangka panjang tidak akan mendatangkan uang dalam sekejap, tetapi akan memberikan hasil lebih banyak dari waktu ke waktu.

Contoh Analisis Fundamental

Trader dapat melakukan analisis fundamental, termasuk tingkat inflasi, data lapangan kerja, keputusan suku bunga bank sentral, dan neraca perdagangan. Dengan menganalisis faktor-faktor tersebut, trader dapat lebih memahami kondisi ekonomi dasar yang memengaruhi mata uang.

Misalnya, EURUSD turun setelah data positif perekonomian AS dirilis, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Dengan menganalisis data fundamental, Anda dapat memperkirakan dampak rilis baru terhadap harga, dan bersiap menghadapi pergerakannya.

Kesimpulan

Ada banyak sekali faktor yang memengaruhi nilai tukar, sedemikian banyaknya sehingga Anda mungkin kesulitan untuk menganalisis semuanya sekaligus. Namun, jangan khawatir! Kami selalu siap untuk membantu Anda. Kami berharap dengan tutorial ini, Anda dapat segera mempelajari semua yang dibutuhkan tentang analisis fundamental Forex. Baiklah, kami tidak akan mengulur waktu lagi. Mari kita mulai pembahasannya.

Kami telah memberi tahu Anda kenyataannya: banyak indikator ekonomi yang dapat memengaruhi harga mata uang. Untungnya, daftar tersebut dapat dipersempit menjadi beberapa indikator utama (disebut sebagai “penggerak pasar”). Agar lebih sederhana, kami memutuskan untuk membaginya ke dalam empat kelompok. Lihat penjelasannya pada pelajaran berikutnya, faktor-faktor fundamental.

Pelajari analisis fundamental bersama FBS!

Mulai trading