กลยุทธิ์แครี่เทรด
เราบอกคุณบ่อยครั้งเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคแต่เราต้องการเตือนคุณว่ามีส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งของการซื้อขายนั่นคือการวิเคราะห์พื้นฐาน หากมีการวิเคราะห์พื้นฐานก็ควรมีกลยุทธ์การซื้อขายขั้นพื้นฐานด้วย
เริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ที่ใช้กันทั่วไปและเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุด - กลยุทธ์แครี่เทรด กลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย ในหลักสูตร การวิเคราะห์พื้นฐาน ของเราเราได้บอกคุณว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์แบบของสภาวะเศรษฐกิจในทุกๆ ระบบเศรษฐกิจของโลก มันเป็นวิธีที่รวดเร็วและชัดเจนในการประมาณว่าเศรษฐกิจใดที่แข็งแกร่งกว่าและสกุลเงินใดที่จะแข็งค่าขึ้น ประเทศที่มีเศรษฐกิจอ่อนแอมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ มันเป็นวิธีการของธนาคารกลางที่จะกระตุ้นการเติบโตของสินเชื่อและให้ธุรกิจการเงินราคาถูกเพื่อรุกเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ สกุลเงินของประเทศดังกล่าวจะอ่อนแอ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีการเติบโตของ GDP ที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ธนาคารกลางต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อจำกัดเงินเฟ้อ นี่ทำให้สกุลเงินในประเทศเพิ่มสูงขึ้น
ความแตกต่างในอัตราดอกเบี้ยทำให้นักลงทุนระยะยาวมีโอกาสที่จะได้กำไรมากขึ้น
ดังนั้นไอเดียของกลยุทธ์แครี่เทรดคืออะไร?
แนวคิดหลักของกลยุทธ์นี้คือ "ซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและขายสกุลเงินที่มรอัตราดอกเบี้ยต่ำ" เทรดเดอร์ยืมสกุลเงินที่ "ถูก" (มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ) เช่นเงินเยนญี่ปุ่น จากนั้นเขาก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่ทำกำไรได้ เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย เงินเยนจะเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการลงทุน สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินลงทุน ส่งผลให้เงินทุนไหลจากญี่ปุ่นเข้าไปที่ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นและความต้องการเงินดอลลาร์ออสเตรเลียก็จะเพิ่มสูงขึ้น โปรดจำไว้ว่าการไหลของเงินทุนเพิ่มขึ้นเมื่อมีความเสี่ยง ดังนั้นเทรดเดอร์จึงต้องการลงทุนในสกุลเงินที่ทำกำไรได้มากกว่าแต่ก็มีความเสี่ยง ในตอนท้าย AUD/ JPY จะพุ่งขึ้น
อีกสิ่งหนึ่งที่ควรกล่าวถึงคือ swap swap คือขั้นตอนการเคลื่อนย้ายตำแหน่งที่เปิดจากวันซื้อขายวันหนึ่งไปยังอีกวันหนึ่ง ถ้าเทรดเดอร์ขยายตำแหน่งออกไปเกินหนึ่งวัน เธออาจต้องพบเจอกับค่าใช้จ่ายหรือกำไรที่สูงขึ้นที่ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่นสมมติว่าดอลลาร์ออสเตรเลียมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินเยนของญี่ปุ่น หากคุณซื้อ AUD/JPY คุณจะได้รับส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่าง AUD และ JPY หรือที่เรียกว่า swap ในตำแหน่งของคุณทุกวันที่คุณรักษาการเทรดไว้ข้ามคืน อย่างไรก็ตามหากคุณขาย AUD/JPY คุณจะต้องจ่ายค่า swap สำหรับตำแหน่งของคุณทุกวันที่คุณรักษาการเทรดไว้ข้ามคืน
วิธีการกำหนดคู่สกุลเงินที่เหมาะสมที่จะได้รับผลกำไร?
การกำหนดคู่สกุลเงินที่จะทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินเป็นเรื่องง่าย เปิด MetaTrader ของคุณ ที่ด้านซ้ายของหน้าจอมีหน้าต่าง "Market Watch" คลิกที่คู่ที่คุณต้องการตรวจสอบ ดังที่เราใช้ AUD/JPY ในตัวอย่าง เราจะคลิกที่คู่นี้ ในหน้าต่างป๊อปอัปคุณจะเห็น “Specification”
คลิกที่ตรงนี้และคุณจะเห็นหน้าต่างใหม่ คุณควรหา "Swap long" ตามที่เห็นจากตัวอย่างของเรา AUD/JPY มีก swap บวกเล็กน้อยสำหรับ long positions (0.81) มันเป็นสัญญาณที่ดีสัญญาณแรก
จากนั้นคุณควรตรวจสอบแผนภูมิรายสัปดาห์ของคู่ที่คุณต้องการเทรด แนวโน้มขาขึ้นยาวให้สัญญาณโอกาสที่ดีในการค้าคู่เงิน ลองศึกษาตัวอย่าง ในแผนภูมิรายสัปดาห์ของ AUD/JPY เราเห็นแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2000 จนถึงต้นปี 2008 (วิกฤติทางการเงินเกิดขึ้น) ความจริงที่ว่าแนวโน้มนี้กินเวลาถึง 8 ปีแสดงให้เห็นว่าคู่เงินปลอดภัยพอที่จะใช้กลยุทธ์แครี่เทรดได้
ลองมาดูช่วงเวลาปัจจุบัน คุณควรจำไว้ว่าแนวโน้มขาขึ้นที่ยาวนานนั้นไม่คงที่ หลังจากที่มันสิ้นสุดลง สิ่งสำคัญคือต้องรอจนกว่าจะแนวโน้มขาขึ้นอีกแนวโน้มจะเกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2016 แนวโน้มขาขึ้นแนวโน้มใหม่เริ่มเกิดขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่จะซื้อคู่เงิน
อย่างที่คุณเห็น มันง่ายมากที่จะหาคู่เงินที่จะให้ผลกำไรในระยะเวลานาน ดังนั้นกลยุทธ์แครี่เทรดเป็นวิธีง่ายๆ ค่าเงินหลักและค่าเงินผันผวน ในการสร้างรายได้ อย่างไรก็ตามคุณควรคำนึงถึงคุณลักษณะบางอย่างของกลยุทธ์นี้
สามคุณลักษณะของกลยุทธ์ที่คุณควรจำไว้:
- กลยุทธนี้สอดคล้องกับการเทรดระยะยาวเท่านั้น ดังนั้นคุณควรรู้วิธีที่จะทำงานในระยะเวลาที่ยาวนาน สิ่งสำคัญคือต้องรู้การแยกการปรับฐานของคู่เงินที่สามารถเกิดขึ้นได้หลายวันจากการกลับตัวของแนวโน้มโลก กลยุทธ์นี้จะไม่ให้กำไรหากคุณคุ้นชินกับ active trading คุณควรจะนิ่งและมั่นใจในกลยุทธ์ของคุณ เปิดตำแหน่งเพียงไม่กี่เดือนและคุณจะได้รับผลตอบแทน
- โปรดจำไว้ว่ากลยุทธ์แครี่เทรดเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ หมายความว่าอย่าคาดหวังกำไรที่จะสูงมากเช่นกัน (กฎ: ความเสี่ยงที่สูงขึ้น - กำไรที่สูงกว่า ความเสี่ยงต่ำกว่า - กำไรต่ำ) หากคุณต้องการใช้กลยุทธ์นี้และมีกำไรมากขึ้น คุณต้องมีเงินฝากมากขึ้น
- อย่าลืมเกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐาน หากคุณเปิดคำสั่งซื้อตามกลยุทธ์นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถออกจากการซื้อขายโดยที่คุณไม่สนใจได้ คุณควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรเนื่องจากความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือการลดลงจะส่งผลต่ออัตราสกุลเงิน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อทิศทางของคู่เงิน ตามที่เห็นในตัวอย่างของเราหลังจากที่แนวโน้มขาขึ้นในระยะเวลา 8 ปี คู่เงินร่วงลงเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีเสถียรภาพ เทรดเดอร์เริ่มลงทุนในเงินเยนของญี่ปุ่น (นั่นคือ safe-haven)
สรุปได้ว่ากลยุทธ์แครี่เทรดถือเป็นกลยุทธ์ที่ง่ายที่ไม่ต้องใช้ความรู้ทางการเงินเป็นพิเศษ สิ่งที่คุณต้องรู้คือความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่คุณต้องการทำการค้า อย่างไรก็ตามคุณควรจำคุณลักษณะของ carry trade หากคุณมีความอดทนพอที่จะรอนานเป็นเดือนเพื่อรับผลกำไรที่ดี คุณควรใช้มันอย่างแน่นอน!