การกระจายพอร์ตการลงทุน: เทรดเดอร์ Forex จะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการนำมาใช้?
รวบรวมไข่ให้ได้มากที่สุด แล้วอย่าใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้าใบเดียว – หลักการพื้นฐานของเทรดเดอร์ที่ฉลาด การเทรดเป็นถนนเส้นใหญ่ที่คุณอาจต้องเผชิญกับทางเลี้ยวหักศอกและการกระแทก นั่นเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์ควรเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการต่าง ๆ เพื่อป้องกันตนเองและลดความเสี่ยง
บทความนี้จะกล่าวถึงความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงในการเทรด Forex สอนคุณเกี่ยวกับวิธีกระจายพอร์ตการเทรด และตอบคำถามยอดนิยมบางข้อ
การกระจายความเสี่ยงในการเทรด Forex คืออะไร?
การกระจายการลงทุนหมายถึงการจัดสรรเงินทุนไปยังตราสารทางการเงินหรือตลาดการลงทุนต่าง ๆ แนวคิดของการกระจายความเสี่ยงนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเทรด Forex โดยการกระจายพอร์ตสกุลเงิน เทรดเดอร์จะลดความเสี่ยงของการขาดทุนและสร้างรากฐานของความมั่นคง ในการเทรด Forex การกระจายความเสี่ยงนั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเทรดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การลงทุนในคู่สกุลเงินมากกว่าหนึ่งคู่ไปจนถึงการมอบหมายการจัดการพอร์ตการลงทุนให้กับเทรดเดอร์รายอื่น กระบวนการกระจายความเสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อชดเชยการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นของเทรดเดอร์ด้วยผลกำไรที่คาดหวัง
ตามกฎแล้ว พอร์ตการลงทุนที่หลากหลายจะมีทั้งสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงต่ำ บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์มือสมัครเล่นมักจะคิดว่าพวกเขาจะได้กำไรก้อนโตด้วยการกระจายเงินทุนไปยังสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง แต่วิธีนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อพอร์ตการลงทุนของคุณนั้นประกอบด้วยการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ตลาด Forex มีความผันผวนสูงมาก เช่นเดียวกับตลาดอื่น ๆ แต่ละคู่สกุลเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนมากที่สุดจะเคลื่อนที่มากกว่า 70-80 pip ต่อวัน คู่เงินเหล่านี้ได้แก่ GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/JPY, EUR/NZD, EUR/CAD, EUR/AUD และ EUR/JPY โดยมีความผันผวนเฉลี่ยต่อวันมากกว่าหนึ่งร้อยจุด! ในขณะเดียวกัน คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนน้อยที่สุด ได้แก่ ฟรังก์สวิสซึ่งเป็นสกุลเงินที่ปลอดภัย ได้แก่ USD/CHF, EUR/CHF, AUD/CHF
ตลาด Forex เป็นระบบหลายแง่มุมที่คุณควรจับตามองและใช้พอร์ตการเทรดของคุณอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งนี่คือจุดที่กลไกการกระจายความเสี่ยงเข้ามามีบทบาท
จะกระจายพอร์ตการเทรด Forex ของคุณได้อย่างได้ไรบ้าง?
แบ่งเงินทุนของคุณ
การกระจายพอร์ตการเทรดควรเริ่มต้นด้วยการกระจายเงินของคุณอย่างชาญฉลาด ใน Forex เทรดเดอร์ที่ช่ำชองจะชอบใช้หลักการพาเรโต (Pareto) (กฎ 80/20) ในการกระจายเงินทุน ซึ่งในหลักการพาเรโตกล่าวว่า 80% ของผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นมาจากการกระทำเพียง 20% ในการกระจายความเสี่ยง เทรดเดอร์จะลงทุน 20% ของเงินทุนในสกุลเงินที่มีความผันผวนสูง ในขณะที่อีก 80% จะลงทุนในการลงทุนที่มีความผันผวนน้อยหรือเก็บไว้ในรูปของเงินสด ดังนั้น 20% ของเงินทุนอาจทำให้พอร์ตการลงทุนเติบโตได้ถึง 80% หรือขาดทุนได้ถึง 80%
ลงทุนในคู่สกุลเงินต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน
ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว คู่สกุลเงินทั้งหมดเป็นจะเป็นปัจเจกในแง่ของความผันผวนและระดับความเสี่ยง คู่สกุลเงินบางคู่สามารถวิ่งได้มากกว่าหนึ่งร้อยจุดในหนึ่งวัน ในขณะที่คู่อื่น ๆ ต้องใช้เวลาทั้งสัปดาห์ ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีความผันผวนสูงและรวดเร็ว การเทรดจะมีประสิทธิภาพและให้ผลกำไรมากกว่า แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความซับซ้อน เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการวิ่งขึ้นวิ่งลงที่อาจเกิดขึ้น เราขอแนะนำให้คุณลงทุนในคู่สกุลเงินอย่างน้อยสองคู่ โดยที่คู่สกุลเงินหนึ่งจะเป็นคู่ที่มีความผันผวนสูง ในขณะที่อีกคู่หนึ่งจะเป็นคู่ที่ค่อนข้างมีความเสถียร แต่ต้องทำโดยไม่เร่งรีบนะ! การเปลี่ยนไปเทรดหลายคู่สกุลเงินนั้นจะมีความเหมาะสมก็ต่อเมื่อคุณประสบความสำเร็จในการเทรดกับหนึ่งคู่สกุลเงินแล้ว
เปลี่ยนเวลาเทรด
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า Forex เป็นตลาดที่ไม่เคยหลับใหลซึ่งทำงานตลอดเวลา กิจกรรมรายวันในตลาด Forex จะแบ่งออกเป็นสี่ช่วง: เอเชีย ยุโรป อเมริกา และแปซิฟิก ตารางการทำงานดังกล่าวทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถเปิดและปิดคำสั่งซื้อขายได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยปกติแล้ว เทรดเดอร์จะยึดติดกับเวลาทำงานที่กำหนด ซึ่งบางครั้งจำเป็นต้องมีปรับแก้ แถมสกุลเงินยังมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปตามเวลา ดังนั้น การทดลองเปลี่ยนเวลาเทรดอาจเป็นการเปิดประตูสู่ความสำเร็จให้กับคุณ
ติดตามข่าวรายวัน
ในการกระจายพอร์ตการเทรด Forex เทรดเดอร์ควรให้ความสนใจกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันอย่างเพียงพอ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์อาจทำให้ตลาดเกิดการเคลื่อนไหวแบบไม่คาดคิด ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณอย่างมาก
ใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกัน
การผสานกลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันนั้นเป็นพื้นฐานของการกระจายความเสี่ยงที่มั่นคง จงเรียนรู้รูปแบบการเทรดต่าง ๆ แล้วทดลองใช้กรอบเวลาที่แตกต่างกันในการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น การโอนสินทรัพย์การซื้อขายบางส่วนไปให้เทรดเดอร์รายอื่นจัดการอาจเป็นเรื่องที่มีประสิทธิภาพ หากไม่คำนึงถึงประสบการณ์และทักษะของพวกเขาแล้ว เทรดเดอร์ทุกคนย่อมต้องผ่านช่วงเวลาของการขาดทุนและได้กำไร ดังนั้นการมีเทรดเดอร์มากกว่าหนึ่งรายจะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการเทรดของคุณ
เทรดเดอร์จะได้รับประโยชน์จากการกระจายพอร์ตการลงทุนอย่างไรบ้าง?
เป้าหมายของการกระจายความเสี่ยงในการเทรดสกุลเงินคือการสร้างสมดุลระหว่างกำไรและขาดทุนที่คาดหวังให้กับพอร์ตการลงทุนของคุณ การกระจายพอร์ตการเทรด Forex จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถลดความเสี่ยงและอยู่รอดได้ในสภาวะที่ตลาดผันผวนรุนแรง เดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของข้อดีบางประการของการกระจายความเสี่ยงกันเถอะ!
ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า เทคนิคการกระจายความเสี่ยงนั้นช่วยลดอิทธิพลของความผันผวนของตลาดที่มีต่อแนวทางการเทรดของคุณ เนื่องจากการลงทุนบางส่วนจะให้ผลกำไรในขณะที่การลงทุนอื่น ๆ นั้นขาดทุน กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถรักษาพอร์ตการเทรดของตนให้มีความสมดุลและทนต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้
ความมั่นคงทางอารมณ์
เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกคนจะต้องสิ้นหวังเนื่องจากการสูญเสียเงินของตน สำหรับเทรดเดอร์ที่เคยชินกับการติดตามตำแหน่งของตนตลอดเวลา สิ่งสำคัญคือต้องขจัดอารมณ์ที่ท่วมท้นออกไป ซึ่งกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงจะช่วยลดปัจจัยทางอารมณ์ให้กับเทรดเดอร์และรู้สึกปลอดภัยมากพอสมควร
การกระจายการลงทุนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ช่วยลดผลกระทบของการลงทุนใด ๆ ที่มีต่อทั้งพอร์ตการลงทุน การเปิดหลายตำแหน่งพร้อมกันสามารถช่วยป้องกันไม่ให้มูลค่าการลงทุนของคุณลดลงพร้อมกันได้
ความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น
เป้าหมายหลักของเทรดเดอร์ Forex คือทำให้เงินทุนงอกเงย ดังนั้น การกระจายพอร์ตการเทรด Forex ของคุณมักจะนำผลกำไรที่สูงขึ้นมาให้ โอกาสในการได้รับกำไรของเทรดเดอร์จะเพิ่มสูงขึ้นได้ด้วยการลงทุนในคู่สกุลเงินที่แตกต่างกัน การงอกเงยของเงินทุนอาจเกิดขึ้นได้หากคู่สกุลเงินหนึ่งประสบปัญหาการขาดทุน แต่อีกคู่หนึ่งช่วยชดเชยการสูญเสียนี้และเพิ่มผลกำไรขั้นสุดท้ายให้
เทรดในหลายตลาด
การกระจายความเสี่ยงทำให้คุณสามารถเข้าสู่หลากหลายตลาดได้โดยการลงทุนในสกุลเงินต่าง ๆ การกระจายการลงทุนนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์ได้รู้จักระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่แตกต่างกัน ซึ่งพวกเขาสามารถบรรลุความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นอีกได้
เคล็ดลับยอดนิยมสำหรับการกระจายพอร์ตการเทรด Forex ของคุณ
เราได้เตรียมหลากหลายเคล็ดลับในการกระจายพอร์ตการเทรด Forex เอาไว้ให้คุณโดยเฉพาะ
- ก่อนลงทุนในสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง ให้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งหมด ตั้งแต่อัตราเงินเฟ้อไปจนถึงภูมิรัฐศาสตร์ในประเทศที่เกี่ยวข้อง
- รักษาพอร์ตโฟลิโอของคุณให้มีขนาดเล็กด้วยการลงทุนในสกุลเงินต่าง ๆ ในจำนวนที่จำกัด เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้การวิเคราะห์ตลาดมีความแม่นยำมากขึ้น
- ปิดตำแหน่งเมื่อคุณบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากการเทรดนอกเหนือจากระดับที่เก็บกำไรอาจทำให้เกิดการขาดทุนได้
- เทรดในล็อตที่ใหญ่ขึ้นเฉพาะในกรณีที่คุณสามารถรับผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้เท่านั้น
- หมั่นติดตามสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุน หากคู่สกุลเงินทั้งหมดที่คุณเป็นเจ้าของอยู่ในสถานะวิกฤต
ประโยชน์ของการกระจายความเสี่ยงในการเทรด Forex: สรุป
มันเป็นดั่งยาแก้ปวด! การกระจายความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการเทรด Forex ที่ช่วยให้เทรดเดอร์อยู่รอดได้ในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง โดยการกระจายการลงทุน เทรดเดอร์จะลดความเสี่ยงของการขาดทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนได้ในระยะยาว เทคนิคนี้ยังสามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ของคุณ ขยายขอบเขตของคุณ และช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระดับสูงได้
คู่มือและคำแนะนำของเราจะช่วยคุณได้แน่นอน มาเข้าร่วมกับเราแล้วสร้างเส้นทางการเทรดในตำนานของคุณกับ FBS
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
การกระจายความเสี่ยงในการเทรดคืออะไร?
การกระจายความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ในการกระจายเงินทุนของเทรดเดอร์ไปยังการลงทุนที่แตกต่างกันเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุนและสร้างสมดุลให้กับพอร์ตการเทรด
กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการเทรด Forex คืออะไร?
โดยทั่วไปแล้ว กลยุทธ์การเทรดดี ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าเทรดเดอร์นั้นมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมันจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเทรด Forex ได้ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์แต่ละคนต่างก็มีสไตล์การเทรดที่แท้จริงของตัวเอง จึงจำเป็นที่จะต้องค้นหากลยุทธ์การเทรดที่ดีที่สุดที่ตอบสนองความต้องการและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่เหมาะกับตัวเอง
ข้อดีของการกระจายความเสี่ยงมีอะไรบ้าง?
โดยการกระจายการลงทุน เทรดเดอร์จะสามารถลดความเสี่ยงของการขาดทุน เพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนได้ในระยะยาว และเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนได้