Pozisyona Giriş ve Çıkışta Ölçeklendirme
Pozisyonunuzu açtığınızı, zararı durdur emrini ve karı al emrini yerleştirdiğinizi farz edelim. Peki bir sonraki adımınız ne olacak? Oturup sadece daha fazla piyasa hareketi bekleyebilirsiniz. Diğer taraftan, profesyonel yatırımcılar işlem yaparken açık pozisyon hacimlerini büyüterek ya da küçülterek daha esnek olmaya çalışırlar. İşlemlerinizi daha çok bir profesyonel gibi yapmak istiyorsanız, o zaman bu makale tam size göre! Ölçeklendirme ne olduğunu ve risklerinizi yönetmek için doğru şekilde nasıl uygulayabileceğinizi öğrenelim.
Ölçeklendirme Nedir?
Ölçeklendirme teriminin ağırlık ile ilgisi yoktur. Unutmayın, takas döneminde yaşamıyoruz!Temel olarak, açtığınız pozisyona hacimler eklemek veya çıkarmak anlamına geliyor. Ölçeklendirme yaparsanız, risk kontrolünüzü elinizde tutar ve karınızı en üst düzeye çıkarırsınız. Tüm gelişmiş stratejilerde olduğu gibi, ölçeklendirmenin de artıları ve eksileri vardır.
Ölçeklendirme bir yatırımcıya nasıl yardımcı olabilir?
• En başta, pozisyonlarınızı açıp kapatırken korkmamanızı sağlar. Bu güzel bir psikolojik destektir. Unutmayın, kimse mükemmel değildir! Her zaman mümkün olan en iyi giriş noktasını beklemek çok zordur. Beklemek yerine, potansiyel destek, direnç, ters dönüş, kopma seviyelerini tanımlayabilir ve bu bölgeler etrafında piyasaya girebilirsiniz. Eğer pozisyonunuzu tam olarak hangi seviyelerde açmanız veya kapatmanız gerektiğine karar vermediyseniz, psikolojik bir rahatlama hissedersiniz.
• Karınızı korumanıza yardımcı olur. Karlı bir pozisyonda stop emirleri ile ölçeklendirme sizi ani bir geri dönüşten koruyabilir.
• Daha fazla kazanmanızı sağlar. Eğer piyasa sizin yönünüzde hareket etmeye devam ederse, pozisyon büyüklüğünüzü artırabilirsiniz, bu da karınızın miktarını artırır.
Ölçeklendirmenin aynı zamanda, bazı olumsuz yönleri de vardır.
• Poziyonunuza daha fazla ekleme yaparsanız, genel riskinizi arttırırsınız.
• Ölçeklenmedirme durumunda, açık pozisyonunuzun bir bölümünün azaltılması, potansiyel maksimum kârınızı azaltır.
Şimdi size pozisyonlarınızı nasıl doğru bir şekilde arttırıp azaltabileceğinizi açıklayacağız, böylece çok fazla risk almaz ve karınızı kaybetmezsiniz.
Ölçeklendirme nasıl yapılır?
Ölçeklendirme, pozisyonlarınız bir bölümünü kapatmak anlamına gelir. Temel olarak risklerinizi azaltmanıza yardımcı olur. Stop emirleri ile kullanırsanız, “neredeyse” risksiz bir işlem oluşturabilirsiniz.
Aşağıdaki örnekte etkin bir şekilde nasıl uygulandığını görelim.
NZD/USD ile işlem yaptığınızı farz edin. Hesabınızda 10.000$ var. ADX’in +DI’ -DI'nın altından yukarı doğru hareket etmeye başladığını fark ettiniz. Bu durum artan düşüşe işaret ediyordu. Aynı zamanda, MACD sıfır çizgisine yaklaştı, bu da olası bir tersine dönüşü gösteriyordu. 0.6872'deki güçlü desteğin kopmasıyla piyasaya girmeye karar verdiniz. Açtığınız pozisyonun hacmi 1'e eşit.Düşen mum çubuğu oluştuğunda ve bir kopmaya neden olduğunda, 0.6866'da kısa bir pozisyon açtınız. Zararı Durduru 0.6880'e, Karı Alı 0.6832'ye yerleştirdiniz. Seçtiğiniz pozisyon hacmi (bu pozisyonun pip değeri 1$'dır) ve 14 piplik bir zararı durdur ile toplam riskiniz 14$'dır veya hesabınızın %0,14'üdür.Piyasa yönünü size göre değiştirdi ve biraz pip kazandınız. Bu günün ilerleyen saatlerinde yatırımcılar Yeni Zelanda için iş verilerinin açıklanmasını bekliyorlardı. Olumlu tahminler, pozisyonunuz ile ilgili endişe duymanıza neden oldu. Sonuç olarak, mevcut o anki 0.6848 kurundan 5.000 birim NZD/USD satın alarak pozisyonunuzun yarısını kapatmaya karar verdiniz. 18 pip kazandığınız için kazancınız 9$ olacaktır. Bu küçültme 0,6832 seviyesinde Karı Al emri ile 5.000 birimlik açık pozisyona sahip olmanızı sağladı.Eğer parite tersine döner ve 0.6880'deki Zararı Durdur emrinizi harekete geçirirse bu durumda hala 9$ karda olursunuz.
Kârınızın bir kısmını alma kararı tamamen size bağlıdır, ancak artıları ve eksileri tartmanız gerekir.En azından bir miktar kâr elde etmek isteyip istemediğinize veya potansiyel zarar konusundaki endişeleriniz konusunda karar vermeniz gerekir.Şimdi, maksimum karınızı ölçeklendirme yaparak nasıl artıracağınıza çalışalım.
Ölçeklendirme konusunda kararınızda iki farklı senaryo mevcuttur.Birincisi, işlemin size karşı hareket ettiği durumu anlatıyor. Bu tehlikeli bir durumdur ve riskinizin rahat bölgede tutulduğundan emin olmalısınız. İşte kurallar:
• Zararı Durdur emrinizi takip etmeniz gerekir;
• Pozisyona giriş seviyesi giriş öncesinde planlanmalıdır;
• Pozisyonunuzun hacmini önceden belirlemeniz gerekir.
Aşağıdaki örneği ele alalım.
EUR/USD günlük grafiğinde parite aşağı yönlü hareket ediyordu. Çift, kırılmadan önce 1.1529 ve 1.1794 seviyelerinde düzeltme yapmaya başladı. 1.1529 seviyesindeki bölgeye ulaştıktan sonra parite önceki düzeltme alanına yükseldi. Fiyatın düşüş trendine devam edeceğinden eminseniz, 1,1529'da veya 1,1794'teki dirençte kısa bir pozisyona girebilirsiniz. Eğer ihtiyatlı biriyseniz, parite düzeltme aralığının üst sınırını 1.1794'te test edip 1.1529 seviyesinin altına inene kadar bekleyebilirsiniz. Bundan sonra kısa bir pozisyon açmak rahat olabilir. Kârınızı en üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız, 1.1529 ve 1.1794 seviyelerinin her ikisinde de pozisyona girebilirsiniz. Hesabınızda 5.000$ olduğunu ve %3 risk almak istediğinizi varsayalım. Bu, işleminizde 150$ (5.000$ bakiyeyi 0.03 risk ile çarpın) riski rahatça göze aldığınız anlamına gelir.Zararı Durdur emrinizi 1.1888’e (düzeltme alanının üstüne) yerleştirdiğinizi varsayalım.İlk adımınız 2.500 birim ile 1.1529 seviyesinden kısa pozisyon açmak. 2,500 birim EUR/USD, pip değerinizin 0,25$'a eşit olduğunu gösterir. 1.1888'deki zararı durdur ile, 359 pipin riskini alırsınız ve eğer bu seviyeye ulaşırsa 90$ zarar edersiniz (0.25$ x 359 pip).Ardından, fiyat 1.1529 seviyesinden geri dönmezse, 1.1794 seviyesinde daha fazla eklemeye karar verirsiniz. 1.1794 seviyesinde 5.000 birim ile kısa bir pozisyon açarsınız. 5.000 birim EUR/USD ile her bir pipin değeri yükselir ve 0,5$ seviyesine ulaşır. 1.1888'deki stop ile 94 pip veya 47$ (0.5$ x 94) riske gireceksiniz.Genel olarak, zararı durdur emriniz harekete geçerse, bu 137$'lık bir zarardır.Bu kolay bir yaklaşım değildir ve tüm risklerin önceden belirlendiğinden emin olmalısınız.
Şimdi, piyasa sizin yönünüzde hareket ederken ölçeklendirme kurallarını öğrenelim. Bu durumda, karınızı artırmak için ölçeklendirme yapabilirsiniz. Bunu doğru bir şekilde yapmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:
• Ek hacimleri nereye ekleyeceğinizi önceden belirleyin.
• Ek hacimler ile riskinizi hesaplayın.
• Seçtiğiniz risk parametreleri içindeki pozisyonunuzun boyutunu büyütmek için zararı durdur emrinizi takip edin.
Ölçeklendirmenin mantığını anlamak için aşağıdaki örneği ele alalım.
EUR/USD ile işlem yaptığınızı farz edin. Direncin kırılmasından sonra alış yapmaya karar verdiniz. Pozisyonunuzu 1.2940'ta açıp 1.28'e zararı durdur emri yerleştiriyorsunuz. Pozisyonunuzun büyüklüğü 1 ve hesabınızda 10.000$ ile işlem yapıyorsunuz. Kârı Al emrinizi bir sonraki önemli direnç noktası olan 1.3282'ye koymaya karar verdiniz. 140 pipi (140$), 342 pip (342$) getiriye karşılık riske ediyorsunuz. Sonuç olarak, risk-getiri oranınız 1'e 3 olacaktır.
Şimdi, işlem ayarlarınıza çok güvendiğinizi varsayalım ve eğer piyasa lehinize hareket ederse daha fazla eklemeye karar verelim.Parite 30 Temmuz'da düşüp stop emrinizi harekete geçiren 1.3112 seviyesini aştıktan sonra daha fazla ekleme yapmaya karar veriyorsunuz. Şimdi, eğer pozisyonunuzu 1.2940'ta açarsanız, 1.3112'de ek 10.000$, 342 pip yerine 512 pip kazanma imkanı sağlayacak! Peki nasıl?1.3112'deki pozisyonunuzu ölçeklendirdiğinizde, karınızı aldığınız seviyeyi yeniden hesaplamanız gerekir. Bu nedenle, ölçeklendirme noktasından 1.3282’deki Karı al noktasına kadar olan pip sayısını sayarız. Burada beklenen karın büyüklüğü 170$'a eşittir. Girişten sonraki getiriyi (342$) yenisiyle (170$) toplarsanız, +512$ kar elde edersiniz. Ama zararı durdur emrinizi takip etmeyi unutmayın!Ölçeklendirmenin her piyasa durumunda uygun olmayabileceğini unutmayın. Bu aracın trend piyasalarında veya gün içi güçlü hamleler sırasında daha iyi olduğunu belirtmekte fayda var. Range bound piyasalarda ölçeklendirme, Zararı Durdur emrinizi çok hızlı bir şekilde tetikleyebilir.
Sonuç
Arttırarak veya azaltarak ölçeklendirme işleminizi daha esnek bir hale getirebilir. Getirinin boyutunu arttırır, ama aynı zamanda risk miktarını da arttırır. Ölçeklendirme ile çalışırken çok dikkatli olmanız ve sadece uygun hesaplamalar ve analizlerden sonra kullanmanız gerekir.