¿Cómo crear un plan ganador para operar en Forex?

Muchos traders empiezan a operar en Forex con la esperanza de obtener ganancias rápidas y sin esfuerzo. Es cierto que el mercado Forex presenta muchas oportunidades para que los traders ganen dinero con los movimientos de los precios. Sin embargo, es difícil obtener ingresos constantes sin una planificación cuidadosa y una buena estrategia, ya que las decisiones impulsivas y la falta de autocontrol pueden hacer que una operación resulte perdedora.

En este artículo descubrirás qué es un plan de trading, por qué es importante elaborar uno antes de empezar a operar y cómo construir un plan de trading ganador que pueda ayudarte a aumentar, en gran medida, tus posibilidades de tener éxito al operar en Forex.

¿Qué es un plan de trading?

En pocas palabras, un plan de trading en Forex es un conjunto de instrucciones y reglas que los traders se imponen a sí mismos para realizar operaciones rentables. Un plan de trading promedio describe los aspectos más importantes que un trader debe tener en cuenta antes de abrir una nueva posición: el momento oportuno, el tamaño de una operación, la gestión de riesgos y los puntos de entrada y salida. También puede incluir normas más generales, como qué tipo de estilo de trading prefieren los traders, en qué activos quieren enfocarse y sus objetivos de ganancias para una semana o un mes, entre otras.

Es importante recordar que tu plan de trading debería reflejar tus propias necesidades y planes. Tomar el plan de alguien más y aplicarlo al operar sería contraproducente, ya que cada trader tiene medios, recursos y objetivos diferentes. Desarrollar un nuevo plan de trading desde cero puede ayudarte a evaluar tus capacidades financieras y a comprender qué ritmo es más cómodo para tu nivel de competencia.

¿Por qué es importante un plan de trading?

En las últimas dos décadas, el mercado Forex ha atraído a muchos traders nuevos que no tienen mucha experiencia trabajando con mercados financieros. Debido a esto y a la falta general de limitaciones en el mercado, es muy fácil que tanto los traders principiantes como los experimentados se pierdan en los constantes cambios de precios.

Sin un plan coherente y sin comprender cuáles son tus objetivos, corres el riesgo de perder la mejor oportunidad para abrir o cerrar una operación. En cambio, un plan de trading aporta una estructura muy necesaria, te ayuda a comprender mejor tus límites y objetivos y te garantiza un trading rentable en Forex. También es una buena manera de dar seguimiento a las estrategias ganadoras y perdedoras, lo que te facilitará aprender de tus errores y pulir tus habilidades.

10 pasos para elaborar un plan de trading exitoso

1. Prepárate mentalmente

Los traders de Forex tienen que trabajar en un entorno muy exigente y acelerado, en el que cada segundo puede traer o quitar nuevas oportunidades. Para mantenerte al día con los precios en constante cambio y ser capaz de tomar decisiones rápidas y racionales, necesitas enfocarte exclusivamente en el trading.

Sin embargo, si sientes que no has dormido lo suficiente o tienes problemas para mantener la concentración en una tarea sin distraerte, operar en este estado puede ser más perjudicial que beneficioso. Cuando no puedes concentrarte, corres el riesgo de perder oportunidades de trading, lo que incluso puede provocar pérdidas financieras.

También es fundamental controlar las emociones al operar. Aferrarte a posiciones abiertas incluso cuando todo indica que debes abandonarlas y tomar decisiones irracionales por ira o desesperación es perjudicial no solo para tu estado mental, sino también para tu monedero.

Muchos traders practican la atención plena y la meditación para entrar en la mentalidad para operar y deshacerse de las distracciones. Algunos incluso utilizan mantras del mercado y los repiten antes de empezar a operar. Más allá de lo que te ayude a mantener la concentración, es importante ser capaz de reconocer cuándo te desconcentras y volver a operar cuando te sientas preparado. Saber acerca de psicología del trading puede ayudarte a reconocer patrones de pensamiento perjudiciales y a tomar medidas de forma rápida para mantener tus fondos a salvo de acciones precipitadas.

2. Busca oportunidades

Por un lado, operar en mercados impredecibles y volátiles puede resultar muy difícil y arriesgado si no tienes experiencia en hacer frente a cambios inesperados en los precios. Por el otro, si el mercado carece de movimiento, es difícil encontrar buenas oportunidades de trading que puedan aportarte ganancias tangibles. Por eso debes estar al tanto de lo que ocurre en el mundo de las finanzas, ya que puede influir en el mercado y crear o eliminar oportunidades de trading.

Para ello, deberías estar al tanto de los acontecimientos que puedan afectar al rendimiento del activo de tu interés. También puedes consultar el calendario económico de FBS para conocer las publicaciones de datos económicos o de ganancias, ya que también afectan al mercado en gran medida. Saber que se ha producido un acontecimiento concreto antes de que se entere el público en general puede ayudarte a analizar las probabilidades con rapidez, a prepararte para cambios potenciales en el mercado y a planificar tus operaciones en función de estos.

3. Usa el análisis técnico

Si has realizado algún curso para principiantes, entonces sabes que el análisis técnico es una parte importante del trading. Las herramientas de análisis técnico utilizan datos estadísticos obtenidos de la actividad de trading y los precios del pasado para predecir cualquier movimiento futuro de los precios. Los traders utilizan el análisis técnico para examinar los niveles de la oferta y la demanda del mercado, que a su vez pueden afectar a los cambios en el precio y el volumen de un activo operado, así como provocar cierta volatilidad en el mercado.

Hoy en día, las plataformas de trading ofrecen una amplia gama de herramientas de análisis técnico: indicadores de volumen, impulso y medias móviles; programas de reconocimiento de patrones gráficos, y osciladores, entre otras. Utilizar estas herramientas para detectar patrones gráficos distintos, trazar líneas de soporte y resistencia en el gráfico, y hasta identificar la dirección de la tendencia puede ayudarte a planificar mejor tu próximo movimiento y a encontrar puntos de entrada y salida con mayor precisión.

4. Elige tu estilo de trading

Antes de empezar a operar, deberías decidir con qué estilo de trading te gustaría comprometerte, al menos de forma temporal. El estilo que elijas dependerá de la cantidad de tiempo y dinero que puedas invertir en el trading. Por lo general, la mayoría de los traders optan por el trading intradía, swing o de posición.

• El trading intradía consiste en comprar y vender activos en un solo día. Estos traders suelen mantener sus posiciones abiertas durante unas horas, pero a veces solo durante 10 a 20 minutos. Los traders intradía se esfuerzan por obtener ganancias a partir de las rápidas fluctuaciones de los precios y pueden mantener hasta 30 posiciones abiertas al mismo tiempo, o incluso más.
• Los swing traders tratan de sacar provecho de las oscilaciones de los precios. El swing trading se considera un estilo para operar a mediano plazo, ya que los traders pueden mantener sus posiciones abiertas durante varios días seguidos.
• El trading de posición es un estilo a largo plazo que implica mantener posiciones durante varios meses o años. Estos traders intentan predecir la tendencia subyacente del mercado y obtener ganancias a partir de los movimientos de precios a largo plazo. El trading de posición también requiere un capital mayor para superar posibles caídas y oscilaciones.

Como puedes ver, cada estilo de trading requiere una dosis de atención diferente. Los traders intradía necesitan vigilar los gráficos de forma constante para captar una oportunidad de ganar más, mientras que los traders de posición no necesitan vigilar sus posiciones todos los días.

También puedes adaptar tu estilo de trading en función de las condiciones del mercado. Por ejemplo, si el mercado está en tendencia, puede ser mejor optar por el swing trading y captar un gran movimiento de precios. Pero si el mercado se mueve dentro de un rango limitado, el trading intradía daría mejores resultados y te permitiría capitalizar pequeños cambios en los precios.

5. Selecciona el capital de tu operación

Invertir todo tu capital de trading en una sola posición puede darte más dinero, pero también puede costarte todo tu balance. Por eso es importante reunir solo una parte de tu capital en una misma operación. Así no perderás todo tu dinero si algo sale mal.

La cantidad de capital que utilices en una sola operación depende de tu tolerancia al riesgo y de tu estilo de trading. Si eres un trader de posición y esperas obtener grandes rendimientos tras un largo periodo de tiempo, elegir un mayor capital de trading puede darte mejores resultados. Por otro lado, gastar una gran suma de dinero en una operación de una hora durante un mercado volátil es mucho más arriesgado, por lo que es mejor redistribuir esta cantidad entre varias operaciones.

En general, la cantidad de riesgo asignada a una sola operación debería oscilar en torno al 1-5% de tu capital de trading. De este modo, no perderás todo tu balance si la operación fracasa. Sin embargo, si te encuentras con una serie de pérdidas, es mejor tomarte un descanso y volver a operar otro día, ya que tus emociones pueden sabotear tus próximas operaciones.

6. Determina los niveles de entrada y salida

El siguiente paso importante es encontrar las mejores oportunidades para entrar y salir de una operación. De forma contraria a la creencia popular, en realidad es más importante determinar las salidas antes de entrar en las operaciones. Muchos traders ponen todo su esfuerzo en abrir posiciones sin saber primero si hay oportunidades de cerrarlas. Por eso deberías buscar puntos de salida antes de aceptar una señal de compra.

Si ves una apertura potencial, piensa dónde puedes colocar un objetivo de ganancias. Algunos traders planean su salida cuando el precio alcanza un número redondo (como 50 USD) o aumenta en un porcentaje redondo (como el 15%). Pero siempre debes mantener tus ambiciones dentro de unos límites racionales. Establecer puntos de salida demasiado altos podría poner en peligro tu posición y evitar que obtengas ganancias más bajas pero más alcanzables.

Establecer reglas de entrada es mucho más fácil. Tienes que buscar una señal y comprobar si hay un objetivo de ganancia mínimo dentro del rango disponible. Si se cumplen las condiciones establecidas para la operación, puedes abrir una posición. Sin embargo, intenta no complicar demasiado tus reglas de entrada. Será difícil encontrar oportunidades si tienes una larga lista de condiciones que deben cumplirse antes de entrar en una operación. Es posible establecer algunas reglas de entrada no negociables que no limiten tus oportunidades de trading, así que elige bien tus señales de entrada.

7. Gestiona el riesgo

Una vez encontrados los puntos de entrada y salida, es importante protegerte frente a movimientos inesperados de los precios. Hay muchas herramientas de gestión de riesgos disponibles para los traders, pero lo más básico que puedes hacer es colocar órdenes stop. Estas órdenes se ejecutan una vez que el precio alcanza un nivel determinado y evitan que se mueva más allá de cierto punto, lo que te permite limitar tus pérdidas potenciales. También puedes utilizar órdenes take profit o limitadas al planificar tus salidas para cerrar de forma automática una posición sin tener que hacerlo manualmente.

Otra estrategia de gestión de riesgos que deberías utilizar es la diversificación. Si te enfocas en el trading de Forex, lo mejor es abrir posiciones para varios pares de divisas. De esta manera, si un mercado experimenta una caída repentina, otros mercados que experimenten un movimiento más fuerte pueden ayudar a compensar tus pérdidas.

8. Lleva un registro de tus operaciones

Llevar un registro de tus operaciones es un hábito muy útil, y hasta los traders profesionales con años o décadas de experiencia lo hacen. Debes anotar todos los detalles importantes de tus operaciones: puntos de entrada y salida, plazos, niveles de soporte y resistencia, apertura y cierre diarios del mercado. Esta información puede ayudarte a comprender mejor qué contribuyó al éxito o al fracaso de tus operaciones. Comprender todos los factores y circunstancias que rodean tus operaciones es útil para mejorar tanto tu estrategia de trading como tus habilidades.

9. Analiza tus pérdidas y ganancias

Es importante saber cuánto dinero ganaste o perdiste con tus operaciones de trading. Es cierto que quedarse estancado en el aspecto monetario del trading puede ser perjudicial para tus futuras operaciones, pero al fin y al cabo el trading es un negocio, y el dinero siempre importa cuando se trata del éxito comercial. Por esta razón, analizar tus ganancias netas es una buena forma de entender si tu plan de trading actual está funcionando o si necesitas ajustarlo para cumplir tus objetivos.

10. No dejes de mejorar

Por desgracia, ningún plan de trading en Forex es útil para todos. A veces tu primer plan no funciona como pensabas. Otras veces, funciona al principio, pero luego deja de dar los mismos resultados. También es muy probable que tus necesidades y objetivos de trading cambien con el tiempo, por lo que tendrás que desarrollar un nuevo plan con ellos en mente. El trading requiere crecimiento y mejora constantes. Puedes usar tus planes de trading anteriores como base para los nuevos, pero siempre deberías esforzarte por encontrar nuevas soluciones para mejorarlos aún más.

Conclusión

El mundo del trading en Forex se mueve rápido, por lo que es fácil perderse en los constantes cambios de precios y en tus propias emociones. La mejor manera de asegurar el éxito en el trading es elaborar un plan que haga un seguimiento de todo aquello a lo que tú, como trader, debes prestar atención antes de abrir una nueva operación. Un buen plan de trading puede ayudarte a seguir el paso acelerado del entorno Forex, a mantener el enfoque y la razón, y a mejorar tus habilidades de trading de forma mucho más rápida.