ประสบความสำเร็จในการลงทุนในโลหะมีค่า

ตั้งแต่สมัยโบราณ โลหะมีค่า เช่น ทองคำ แพลตตินัม และเงิน ยังคงเป็นแหล่งที่มาของความมั่นคงทางการเงินของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน สงครามเริ่มต้นและสิ้นสุดลง เวลาผ่านไปแล้วหลายศตวรรษ และโลหะยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับการลงทุน ทำไมพวกมันถึงเป็นที่รู้จักในหมู่นักลงทุนนัก? มาหาคำตอบกันเลย

การลงทุนในทองคำ (XAU)

เมื่อคุณวางแผนที่จะลงทุนในทองคำ อย่าคิดว่าคุณจะต้องซื้อหรือขายทองคำแท่งล่ะ เพราะจริงๆ แล้วคุณจะทำการซื้อขายด้วยราคาตลาดของทองคำต่างหาก มันสามารถได้รับแรงผลักดันจากหลายๆ ปัจจัย และสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดต่างๆ ทั่วโลก มาดูกันว่าทำไมการเลือกทองคำถึงดีสำหรับกลยุทธ์การลงทุนของคุณ

“ทองคำ” มีส่วนร่วมในตลาดการเงินมาเป็นเวลานาน ในสมัยก่อน มันยังถูกใช้เพื่อสนับสนุนสกุลเงินทั่วไปอีกด้วย ในช่วงมาตรฐานทองคำ เงินกระดาษจะต้องสำรองด้วยทองคำในปริมาณเท่ากันในเงินสำรองของพวกเขา

ตั้งแต่ปี 1980 จนถึงต้นทศวรรษ 2000 ความสนใจในโลหะมีค่านี้ต่ำมากเนื่องจากหุ้นที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและมั่นคง นั่นคือเหตุผลที่ราคาอยู่ในช่วงระหว่างประมาณ $300 ถึง $500 ในช่วงเวลานั้น ความสนใจในการลงทุนในทองคำเพิ่มขึ้นหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 ราคาพุ่งไปถึง $1,907 ในเดือนสิงหาคม ปี 2011 การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ตั้งแต่ปี 2013 ทำให้ราคาทองคำอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ทองคำก็ยังคงดึงดูดความสนใจของนักลงทุนอยู่ดี

เหตุใดนักลงทุนจึงเลือกทองคำ?

• มันเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังคงมีเสถียรภาพในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการหดตัวของตลาดการลงทุน หนี้สาธารณะของประเทศที่สูงมาก สกุลเงินที่อ่อนค่า เงินเฟ้อสูง สงคราม และความไม่มั่นคงทางสังคม
• ประวัติของมาตรฐานทองคำทำให้สินทรัพย์ทองคำมีลักษณะเหมือนสกุลเงินมากกว่าสินค้าโภคภัณฑ์
• ทองคำทำหน้าที่เป็นสิ่งที่เก็งกำไร
• ทองคำนั้นเป็นสากล: มีความคงทน พกพาได้สะดวก และเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำ

ทองคำไม่ได้รับการสนับสนุนจากระดับการจ้างงาน การผลิต และโครงสร้างพื้นฐาน ต่างจากสกุลเงินหลัก เปรียบได้กับสินทรัพย์อื่นๆ เช่น น้ำมันหรือข้าวโพด เนื่องจากมีคุณสมบัติทางกายภาพทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ราคาของทองคำ มักจะไม่ขึ้นกับอุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรม ด้านล่างนี้ เราได้อธิบายปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญต่อราคาทองคำมากที่สุด

1. เงินสำรองของธนาคารกลาง ธนาคารกลางครอบครองทองคำเพื่อวัตถุประสงค์ในการกระจายความเสี่ยง ทองคำสามารถนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับสภาพคล่องฉุกเฉินหรือการแทรกแซงของสกุลเงินได้ด้วย นอกจากนี้ ธนาคารกลางให้ความสำคัญกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเมื่อตัดสินใจซื้อหรือขายทองคำ ตัวอย่างเช่น หากธนาคารกลางตัดสินใจที่จะกระจายทุนสำรองทางการเงิน ราคาทองคำก็จะสูงขึ้น
2. หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ความเชื่อมั่นในตลาดทุนยังมีบทบาทสำคัญในราคาของทองคำ หากความไม่เชื่อมั่นในความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นักลงทุนก็มักจะทำการขายหุ้นและหันไปซื้อทองคำที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากกว่า
3. อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง นี่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำที่สำคัญมาก เมื่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกำหนดไว้ที่ระดับต่ำ การลงทุนทางเลือกสามารถที่จะให้ผลตอบแทนต่ำหรือติดลบได้ ซึ่งจะผลักดันให้นักลงทุนมุ่งไปหาทองคำ หากอัตราดอกเบี้ยสูง ความน่าดึงดูดใจในการลงทุนของสินทรัพย์ที่ปลอดภัยก็จะลดลง
4. การเปลี่ยนแปลงของ USD เนื่องจากทองคำมีราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ จึงมีความสัมพันธ์แบบผกผันอย่างมาก กล่าวคือ พวกมันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกัน หากนักลงทุนขายดอลลาร์สหรัฐออกสู่ตลาด ทองคำจะมีความน่าดึงดูดใจมากขึ้นและส่งผลให้มีราคาแพงขึ้น ในทางกลับกัน หากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ราคาทองคำมีแนวโน้มร่วงลง อย่างไรก็ตาม คุณควรรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกกรณี แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตและความไม่แน่นอนอย่างมากในระบบเศรษฐกิจ
5. ดัชนีราคาผู้บริโภคมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำ หากอัตราเงินเฟ้อสูง นักลงทุนกำลังมองหาสินทรัพย์ที่ "แข็ง" และเชื่อถือได้มากกว่าและเลือกลงทุนในทองคำ มิฉะนั้น หากสภาพเศรษฐกิจดี ความต้องการทองคำจะลดลงและสินทรัพย์ก็จะราคาถูกลง
6. ประเทศผู้ผลิตทองคำ ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศผู้ผลิตทองคำ เช่นเดียวกับการคว่ำบาตรที่ใช้กับพวกเขา อาจส่งผลกระทบต่อระดับการผลิตทองคำและทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่มีเอกสารทางการที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายซึ่งแสดงถึงระดับการผลิตสำหรับนักลงทุน ปัจจัยนี้จึงให้ข้อมูลน้อยที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์ในการลงทุน

การลงทุนในเงิน (XAG)

เงินเป็นโลหะที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองในหมู่นักลงทุน ในฐานะที่เป็นพี่น้องกับทองคำ มันถูกมองว่าเป็นสกุลเงินมาอย่างยาวนาน ตัวอย่างเช่น เงินปอนด์อังกฤษเรียกว่า ปอนด์ เพราะมันเท่ากับเงินหนึ่งปอนด์ ปัจจัยส่วนใหญ่ที่ส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์นั้นคล้ายคลึงกับปัจจัยที่เป็นของทองคำ อย่างไรก็ตาม ความผันผวนมีความแตกต่างกันเล็กน้อย การเปลี่ยนแปลงของราคามีความคล้ายคลึงกันอยู่ อย่างไรก็ตาม เงินมีความผันผวนน้อยกว่าทองคำ

การลงทุนในแพลตตินัม (XPT)

แพลตตินัมเป็นโลหะที่หายากที่สุดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงิน ราคาส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบมาจากอุปสงค์ของอุตสาหกรรมและกระบวนการขุด เนื่องจากการผลิตกระจุกตัวอยู่ในจำนวนประเทศน้อยกว่าการผลิตทองคำ ความผันผวนของแพลตตินัมจึงสูงกว่าในตลาดโลหะต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของโลกมากกว่าโลหะอื่นๆ อีกด้วย

การลงทุนในทองแดง (XCP)

ทองแดงเป็นโลหะสีแดงอ่อนที่มีอุปทานที่จำกัด ผู้คนใช้มันในท่อ การเดินสายไฟฟ้า หม้อน้ำรถยนต์ และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ เนื่องจากอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้าที่รวดเร็ว ความต้องการทองแดงจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก

หากคุณต้องการลงทุนในทองแดง คุณสามารถทำได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีแรก คุณสามารถซื้อแท่งทองแดงแท่งหรือเหรียญทองแดงและถือไว้ตราบเท่าที่ราคาทองแดงยังคงแข็งค่าขึ้น

คุณยังสามารถลงทุนในฟิวเจอร์สทองแดงได้ด้วยนะ โดยนักลงทุนสามารถซื้อหรือขายทองแดงจำนวนหนึ่งได้ในวันหมดอายุที่มีการกำหนดไว้   

ในกรณีของการลงทุนทางอ้อม คุณสามารถซื้อหุ้นของบริษัทที่ผลิตทองแดง เช่น BHP Group, Southern Copper หรือ Freeport-McMoRan นอกจากนี้ยังมีทองแดง ETF ที่ติดตามราคาทองแดงด้วย พวกเขาสามารถถือทองแดงแท่ง ทองแดงฟิวเจอร์ส หรือหุ้นของบริษัทเหมืองทองแดง ทางเลือกอื่นสำหรับการลงทุนทางอ้อมในทองแดง ได้แก่ กองทุนรวมทองแดงและออปชัน

เช่นเดียวกับราคาของสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ต้นทุนของทองแดงนั้นถูกขับเคลื่อนโดยอุปสงค์และอุปทาน นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในโลกอย่างมากด้วยเช่นกัน โดยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนระหว่างการเติบโตของ GDP ของจีนกับราคาของทองแดง เนื่องจากจีนมีหุ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับความต้องการขดลวดทั่วโลก

ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือราคาทองแดงและราคาน้ำมัน ราคาทองแดงจะปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจากการใช้พลังงาน

ด้านล่างคุณจะเห็นแนวโน้มขาขึ้นของฟิวเจอร์สทองแดงตั้งแต่ปี 2021

การลงทุนในแพลเลเดียม (XPT)

แพลเลเดียมเป็นโลหะที่คล้ายกับแพลตตินัม มันเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาสำหรับรถยนต์ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับการพัฒนาเครื่องตรวจจับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์อีกด้วย

หากคุณต้องการลงทุนในแพลเลเดียมโดยตรง คุณสามารถซื้อได้ที่ราคาตลาดของแพลเลเดียมหรือผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คุณยังสามารถซื้อขายแพลเลเดียมเป็นสัญญาส่วนต่างได้ด้วยเช่นกัน

ปัจจัยหลักที่ผลักดันราคาของแพลเลเดียมคืออุปสงค์และอุปทาน สถานการณ์ในอุตสาหกรรมรถยนต์ส่งผลกระทบต่อราคาของแพลเลเดียมเช่นกัน เนื่องจากผู้ขับขี่ได้เปลี่ยนจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน ซึ่งใช้แพลเลเดียมในเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา

ในแผนภูมิด้านล่าง คุณสามารถดูผลงานรายสัปดาห์ของแพลเลเดียมได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2021

สรุปได้ว่า นักลงทุนเลือกโลหะเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในช่วงเวลาที่ไม่มั่นคง พวกเขาสามารถสร้างผลกำไรที่มั่นคงมากขึ้นและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดน้อยลง

Author: FBS Analyst Team

บทความอื่นๆ จากผู้เขียนนี้

คล้ายกัน

28.12.2022 17:05 วิธีการซื้อขายรูปแบบแท่งเทียน Three Black Crows

ในการซื้อขาย เราสามารถพึ่งพาสัญญาณเข้าที่แตกต่างกันมากมายได้

07.09.2022 11:41 กลยุทธ์การเทรด Pin Bar

บางครั้งแผนภูมิหรือรูปแบบแท่งเทียนอาจให้สัญญาณเข้าที่ดีหากมันอยู่ที่ระดับที่แน่นอน pin bar เป็นหนึ่งในรูปแบบแท่งเทียนที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงที่สุด และเมื่อเทรดเดอร์เห็นมันบนแผนภูมิ พวกเขาก็คาดว่าราคาคงจะเปลี่ยนแปลงทิศทางในไม่ช้า

04.08.2022 09:30 Money Flow Index Trading Strategies

ในบรรดาตัวบ่งชี้และเครื่องมือทางเทคนิคหลายร้อยตัวสำหรับเทรดเดอร์ ดัชนีความแกร่งเชิงสัมพันธ์ (Relative Strength Index : RSI) เป็นหนึ่งในดัชนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากความเรียบง่ายและในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพในหลากหลายกรณีการซื้อขาย ในบทความนี้ เราต้องการบอกคุณเกี่ยวกับเครื่องมือที่ทรงพลังอื่นที่คล้ายกับ RSI แต่มีการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยม