Pozisyon büyüklüğü nasıl belirlenir?

FBS web sitesindeki makaleyi okuyun

Bir işlemin hacmini seçmek, yeni başlayanlar için büyük bir zorluktur. Haydi bu sorunu halledelim!

MetaTrader'da bir işlem açmak için yeni bir emir düğmesine tıklarsınız. Açılan pencerede sembolü (döviz çifti, metal, endeks veya işlem yapmak istediğiniz hisse senedi) seçersiniz. Ayrıca, bu işlem için harcayacağınız tutara veya bir başka deyişle para miktarına da karar vermeniz gerekir.

İşlem hacmi önemlidir çünkü bu işlemden ne kadar para kazanacağınızı veya kaybedeceğinizi belirleyecektir.

Pozisyonunuzun boyutunu seçmenin birkaç yolu vardır.

Sabit Forex lot hacmi

Buradaki fikir, yatırımcının her işlem için aynı işlem hacminde lotlar kullanmasıdır. Bu yol işlem yapmaya henüz yeni başlayanlar için anlaşılması kolay bir yoldur. Küçük işlem hacimlerinin seçilmesi önerilir. Hesabınızın boyutu önemli ölçüde değişiyorsa, pozisyon hacmini değiştirmekte mümkündür. Puan değeri sizin için her zaman aynı olacaktır.

Örnek

Hesabınızda 500$ var. 1:100 kaldıraç ile bu miktar, her biri 0.01 lotluk 50 işlem yapmak için yeterli olacaktır. Her işlem 10$'lık bir teminat gerektirecektir.

Her seferinde aynı lot büyüklüğünü kullanırsanız, hesabınız istikrarlı bir büyüme gösterebilir. Bu, yüksek stres seviyelerinden ötürü işlem hacimlerini büyütmeye rahat bir şekilde uyum sağlayamayanlar için güzel bir seçenektir. Bununla birlikte, daha deneyimli yatırımcılar daha büyük potansiyel hesap genişletme esnekliğine sahip bir yaklaşıma sahip olmak isteyebilirler.

Varlık yüzdesi olarak işlem hacmi

Bu durumda, pozisyonunuzun boyutunu varlık yüzdesi olarak seçersiniz. Varlığınız artarsa, pozisyon boyutlarınız da artar. Bu da, hesabınızın geometrik şekilde büyümesine sebep olur. Aynı zamanda, zarar eden işlemlerinizde de hesabınızın düşüşünün daha büyük olacağını hatırlatmamız gerekir.

Tavsiyemiz, tek bir işlem için yatırdığınız paranın %1-2'sinden fazlasını kullanmamaktır. Böylece bazı işlemleriniz başarılı olmasa bile, tüm paranızı kaybetmemiş olursunuz ve işlem yapmaya devam edersiniz.

İşte lot cinsinden pozisyon büyüklüğünün formülü:

İşlem yapılacak Lot = Varlık * Risk (%) / Sözleşme Büyüklüğü * Kaldıraç

Örnek

500$'ınız var ve kabul edilebilir risk seviyesinin hesabınızın %2'si olduğuna karar verdiniz. 1:100 kaldıraçla seçmeniz gereken (500$ * 0,02) / 100,000 * 100 = 0,01 lot.

Hesabınızda 1000$ ile, (1000 * 0.02) / 100.000 * 100 = 0.02 lot işlem yapabileceksiniz.

Bu yaklaşım küçük hesaplar için en iyi seçenek olmayabilir. Eğer zararınız büyükse, risk yüzdesi en küçük lot işlemi bile açmanıza müsaade etmeyecektir. Sonuç olarak, risk yönetimi kurallarınızı ihlal etmeniz ve işlem yapmaya devam etmeniz için daha fazla para ayırmanız gerekecek. Ayrıca, bu yaklaşım fiyat grafiğinde olanları göz önüne almadığından, müsaade edeceği Zararı Durdur emrinin boyutu da çok büyük olabilir.

Pozisyon büyüklüğü varlığa bağlı olduğundan, zarar pozisyon büyüklüğünü düşürür, bu yüzden yatırımcının hesabının küçülmesinden sonra hesabı tekrar kazanmak zorlaşır. Aynı zamanda, eğer hesap çok büyürse, her bir işlemin büyüklüğü de rahatsız edici derecede büyük hale gelir.

Zararı Durdur ile varlık yüzdesi işlem hacmi

Burada, pozisyon büyüklüğünüzü yalnızca işlem başına önceden belirlenmiş riski yüzdesine göre değil, aynı zamanda zararı durdur emrinizin mesafene göre de ayarlarsınız. Bu işlemi 3 parçaya ayıralım.

Adım 1. Tavsiye aynı şekilde kalıyor: Tek bir işlem için, yatırdığınız paranın/varlığın %1-2'sinden fazlasını riske atmayın.

Varlığınız 500$ ise, %2 risk size 10$'a mal olacaktır.

Adım 2. Belirli bir işlem için Zararı Durdur'un nerede olması gerektiğini belirleyin. Ardından, giriş fiyatınız ile zararı durdur arasındaki mesafeyi puan olarak ölçün. Bu risk altında kaç puanınız olduğunu gösterir. Bu bilgilere ve 1. adımdaki hesap risk limitine dayanarak ideal pozisyon büyüklüğünü hesaplayın.

Eğer EURUSD'yi 1.11000'den satın almak ve 1.10500'e Zarar Durdur emri koymak istiyorsanız, işlem riskiniz 500 puandır.

Adım 3. Ve artık hesap riskine ve işlem riskine göre pozisyon büyüklüğünüzü belirliyorsunuz. Diğer bir deyişle, işlem sisteminize uygun durma mesafesi ile istediğiniz risk yüzdesini sağlayacak lot sayısını belirlemeniz gerekiyor.

Önemli olan, pozisyon büyüklüğünüzü, tam tersi yönde değil, istenen Zararı Durdur emrini karşılayacak şekilde ayarlamaktır. Her işlemde riskiniz aynı olacaktır, ancak stop büyüklüğü değişebileceğinden pozisyon büyüklüğü de farklı olabilir.

1.000 birimlik lotun (mikro) puan hareketi başına 0.01 Usd, 10.000 birimlik lotun (mini) 0.1 Usd ve 100.000 birimlik lotun (standart) puan hareketi başına 1$ değerinde olduğunu unutmayın. Bu, USD'nin ikinci sırada listelendiği tüm çiftler için geçerlidir, örneğin EURUSD. Eğer USD ikinci sırada yer almıyorsa, o zaman bu puan değerleri biraz değişecektir. Standart bir lotta işlemlerin sadece profesyonel işlemciler için önerildiğini unutmayın.

Formülü kullanın:

İşlem yapılacak lot = Varlık * Risk% / (Puan olarak Zararı Durdur * Puan Değeri) / 100

Örnek

Anlaşıldığı üzere, 500$ * 0.02 / (500 * 0.01 $) = 10$/5$ = 2 mikro lot ile işlem yapabileceksiniz. Başka bir deyişle, işlem hacmi olarak 0.2 koymalısınız. Hesaplamada kullanılan puan değeri bir mikro lot için olduğundan sonuçta mikro lotlar halindedir.

Bir sonraki işleminiz yalnızca 200-puan zarara sahip olabilir. Bu durumda, pozisyon boyutunuz 10$/(200x0.1$) = 10$/20$ = 0.5 mini lot veya 5 mikro lot olacaktır.

Eğer bu yöntemi kullanırsanız, pozisyon büyüklükleriniz hesabınızdaki artışla orantılı olarak artacaktır (varlığınız azalırsa da bunun tam tersi olacaktır) ve grafiklerin durumuna göre ayarlanacaktır. Bununla birlikte, basit varlık yüzdesi tekniğinde olduğu gibi, bu seçenekte de eğer hesabınız küçükse size manevra yapmak için çok az yer bırakabilir. Ayrıca, işlem stratejinizde çıkış seviyelerini önceden belirleyemiyorsanız, bu yöntem size uygun olmayacaktır.

Sonuç

Peki, pozisyon büyüklüğü seçmek için en son önerimiz nedir? Aslında en rahat olduğunuz seçeneği kullanmalısınız. Gördüğünüz gibi, tüm tekniklerin kendine has avantajları ve dezavantajları mevcut, bu yüzden bir yatırımcı için iyi çalışan bir yöntem bir başka yatırımcı için uygun olmayabilir. Bu daha çok işlem stratejinize bağlı olacaktır: büyük bir kazanç ile beraber, aynı zamanda büyük bir dezavantaj riskini mi alıyorsunuz, yoksa birden fazla fırsatlar sunan daha küçük karlar mı? Bunlar kararınız için önemli olacaktır.

Pozisyon büyüklüğünü belirleme ile ilgili tüm bu hesaplamalar pek hoş görünmese de, en dip seviyelere inmek sizin için en iyisidir. Doğru pozisyon boyutunu nasıl seçeceğinizi bilmek sizi daha disiplinli bir yatırımcı yapacak ve sağlıklı bir risk yönetimi sağlayacaktır. Karınızı en üst seviyeye çıkarmanın ve kayıplarınızı en aza indirmenin yolu budur!

İşlemlere başlayın