Kazanç raporlarıyla nasıl işlem yapılır?
Kazanç sezonu yatırımcılar için eşsiz fırsatlar sunar. Bu, Amerikanın en büyük şirketlerinin bir önceki çeyrek için kazanç raporlarını yayımladıkları zamandır. Bu verilerin ardından fiyatlar inanılmaz şekilde zıplayabilir veya düşebilir, bu yüzden yatırımcılar çok kısa bir süre içinde kar elde edebilirler.
En iyisi, kazanç raporları sadece hisse senedi fiyatlarını etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda döviz çiftlerindeki volatiliteyi de arttırır. Sonuç olarak, tüm finansal piyasa işlem yapmak için ideal bir hale gelir.
İlginizi çekti mi? Aşağıda kazanç raporları ile işlemler hakkında daha fazla bilgiler bulacaksınız.
Dünyanın en büyük şirketlerinin hisseleriyle FBS'de işlemyapabileceğinizi biliyor musunuz? Kişisel alanınızdan bir MT5 hesabı açın, işlem terminalini indirin ve ABD kazanç raporları sezonundan faydalanın!
Yılda 4 kazanç raporuz sezonu vardır, her biri birkaç hafta sürer. Kazanç, çeyreği takip eden ay boyunca (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) yayımlanır. Ne zaman işlem yapacağınızı öğrenmek için kazanç takvimini kontrol etmeniz gerekir.
Ticari şirketlerin kazanç teorisi çok basittir:
- Eğer finansal rapor (üç aylık veya yıllık) şirketin kar veya satışlarını arttırdığını gösteriyorsa, yatırımcılar bununla ilgilenir. Şirketin hisselerine olan talep artar ve fiyat yükselir.
- Eğer şirket kârının düştüğünü açıklarsa, haberlerde hisse senetleri düşer.
Kazanç raporlarıyla işlem yapmanın sırları
Uygulamada farklılıklar mevcuttur. Şirketlerin kazançları ile işlem yapmak ve Forex ekonomik takvimindeki haberler arasında birçok benzerlik bulabilirsiniz.
Analistler, kazanç raporlarının sezonu başlamadan birkaç hafta önce beklenen rakamlar ile ilgili tahminlerini yaparlar. Genellikle hisse başına kazanç (EPS) ve geliri tahmin ederler. Bu bilgi, kazanç açıklaması öncesinde FBS web sitesinde mevcuttur. Tahminler yayınlandıktan sonra, fiyat bu tahminlere ve yatırımcıların beklentilerine göre harekete geçer. Tahminler iyi ise, hisse senedi fiyatı artar. Tahminler kötü ise fiyat düşer.
İpucu 1. Kâr olasılığınızı artırmak için şirket raporunun daha derin bir analizini yapmak istiyorsanız, işlem yapmayı planladığınız şirketin web sitesini kontrol edin. Çabuk erişim için, google'a “[şirket adı] yatırımcı ilişkileri” yazın, kazanç açıklamasının, önceki raporların ve veriler ile ilgili gerçek raporun tam zamanını alırsınız.
En ilginç şey, kazanç raporu yayınlandığında başlar. Sürpriz unsuru çok önemlidir: gerçek okuma ile öngörü arasındaki fark ne kadar büyükse, piyasanın hareketi de o kadar büyük olur. Buna ek olarak, “söylentide al, gerçekte sat” sözündeki senaryo da ortaya çıkabilir: piyasa veri açıklanmadan önce iyi yönde fiyatlanmaya başlamışsa ve eğer yatırımcılar veriler açıklanmadan önce hisse senetlerini satın almışsa daha sonra satmaya başlayıp olumlu verilere rağmen fiyatı düşürebilirler.
Burada fiyatın kazanç raporunda nasıl hareket ettiğini gösteren bir örnek. Facebook hisse senetleri 25 Temmuz 2018'de yaklaşık %25 oranında düştü. Şirketin kazancı hayal kırıklığı yarattı (Thomson Reuters konsensusunun tahminin beklentisi 13.33 milyar dolarken açıklanan 13.23 milyar dolar) ve günlük olarak aktif olan kullanıcıların sayısı beklenenden daha düşük (StreetAccount ve FactSet tahminlerine göre 1.49 milyara karşılık, gerçekte açıklanan 1.47 milyar). Hisselerin veriden önce nasıl yükseldiğine ve aşırı satın alındığına dikkat edin.
Akıllı yatırımcılar sadece şirketin EPS ve gelirini değil aynı zamanda büyük resmi de analiz eder. İşte başarılı şekilde kazanç elde etmenize yardımcı olacak hayat kurtaran ipuçları.
- Son birkaç hafta boyunca hisse senedinin nasıl işlem gördüğüne bakın. Fiyat dinamiklerini, analistlerin kazanç takvimindeki tahminleriyle karşılaştırın. Eğer fiyat çok yükselirse, haberlerde hisseyi satmaya hazır olabilirsiniz. Fiyat çok düşerse, satın almak için hazırlanabilirsiniz.
- Önceki verilerden sonra piyasanın nasıl tepki verdiğini kontrol edin. Her hisse senedi kendine özgü özelliklere sahiptir ve tarihe biraz çalışarak değerli bilgiler edinebilirsiniz.
- RSI'ye bir göz atın. Bu teknik gösterge, piyasadaki aşırı alışı veya satışı gösterir. Eğer RSI yüksekse, hisse senedi aşırı alınmıştır ve her halükarda düşebilir. Bunun tersi, RSI'nın çok düşük olması. Özellikle aşırı satılmış hisseler, alış yapmak için çekici olarak kabul edilir.
- Medyadaki makaleleri okuyun. Eğer birçok kişi belirli bir şirket konusunda takıntılıysa ve çok büyük bir kar bekliyorsa, hisse senedinin fiyatı muhtemelen çok yüksektir ve elden çıkarmaya meyilli durumdadır. Eğer bir çok kişi bir şirketi aşağılar bir tavırda ise, o şirketin hisseleri değer kaybına uğrayabilir.
İpucu 2: Büyük şirketlerden gelen haberlerin Amerikan borsalarının tamamı üzerinde büyük etkisi vardır. Öyleyse, Microsoft'un veya Amazon'un hisseleri zıplarsa, S&P 500 de artacaktır. Ayrıca, hisse senetleri ABD dolarının döviz kurunu da etkileyebilir. Yatırımcıların Fed’in faiz oranlarını yükselteceği beklentisi veya risk iştahını arttırıp AUD ve NZD gibi daha yüksek getirisi olan para birimlerine olan talebi arttıracağı için, yükselen hisse senetleri dolar talebini de artırabilir. Forex piyasasının tepkisi USD'nin son dönemindeki iticilerine bağlı olacaktır.
Sözün özü, eğer kazanç tahminleri gerçekleşirse, bir hissenin fiyatı önceki iki haftadaki dinamikleri ile karşılaştırıldığında tersi yönde harekete geçecektir. Eğer okuma, tahminleri büyük ölçüde aşıyorsa veya altında kalıyorsa, aşırı alım/satım piyasası, eğer verinin düşmesi halinde sürprizin olumlu ya da olumsuz olması durumunda düzeltilecektir.
Artık kazanç raporlarında kazanmaya hazırsınız! MT5'i kurduğunuzdan emin olun ve işlemlerinizi planlamaya başlayın!